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AI的崛起全靠华为，主打还是算力，各种模型，大数据，云，智慧城市，智慧交通……，都是算力，得算力得天下。
AI整个是超跌反弹，下周就会出现分化，算力异军突起，其他冲高回落。

智慧交通，无人驾驶等领域的布局也要开始，从华为问界高调官宣到各种政策不断出台，无论车企愿不愿意做，都得接受现实，赢在第一阶段，不见得能跑赢第二阶段，长城作为燃油车的代表，霸屏好几年，比亚迪作为新能源车的代表，也在霸屏中，第二阶段开启，如果比亚迪还是之前的逻辑，被超越只是时间问题。拉下皇帝宝座的不是其他车企，而是华为。

一个车，一个手机，在第二阶段都可以称之为消费电子，高度捆绑将会形成闭环，造手机的开始造车，造车的开始造手机，群雄逐鹿的背后，是半导体的崛起，车规级芯片以及手机各种芯片会不断撩动二级市场的心。

预制菜的高速增长本来在下半年还有预期，结果非要去趟学校的这条赛道，各界的反对声音此起彼伏，最终让大家关注的不是说预制菜能不能进学校，而是预制菜里添加了多少狠活，保质期长达一年的宫保鸡丁，鱼香肉丝，梅菜扣肉，你是选择天天吃，还是偶尔尝一尝？预制菜埋下的雷会影响下半年的进度。食品饮料在三季度会有所改善，会在旅游复苏和年底春运带动下逐渐走强。目前我这里18线小城市的鸡蛋零售价格已达六块，如果说养殖场成本区在四元附近，那目前的价格已经大幅偏离，上半年的亏损有望在下半年全部补回来。鸡蛋涨价只是极小分支，毕竟目前猪牛羊的价格并没浮动多少，不通缩，不通胀，目前的日子过得还是比较舒服，经过一年的喘息，吃喝行业也会得到有效的改善。

夏炒电，冬炒煤，还有一号文件的预期，各路周期内都在跃跃欲试，尤其是前几天有色的异动，诱多之后的调整，也意味着大幅洗盘，为美元加息周期见顶而做准备，有色的逻辑在于美元加息何时见顶。已然有各路机构开始为小金属铜鸣不平，喊归喊，闹归闹，怎么也得找个坑往里跳。

撸串结束，趁着还清醒，先码这么多吧，错别字不改了。