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菲菱科思(301191) 算力背后的龙头,交换机市场份额第一

南方路   / 2023-09-22 13:08 发布

菲菱科思(SZ301191)

涉及概念:F5G概念,汽车电子,安防,华为概念,数据中心。

算力背后龙头菲菱科思交换机市场份额第一寡头市场拥有CPO交换机技术绑定华为算力核心+华为超融合核心供应商+小米WIFI7新产品+CPO交换机+新华三供货


重视算力核心公司底部业绩爆发

重视重点催化数字化对算力的高度依赖

交换机是低延迟良好体验的保障] 

在数字中国国策出现后市场对算力需求几何倍增长同时要求低延迟高反应对交换机需求几何倍提升包括核心层/汇聚层/接入层交换机公司为国内最大交换机制造商之一国内客户为互联网和AI巨头包括新华三华为神州数码小米等另公司为思科核心供应商间接为OPENAI微软提供网络交换机


新一代华为超融合核心供应商

华为2023年首个大会——超融合➕战略新品发布会超融合本质是计算/存储/网络拟合在一起交换机作为网络部分最核心部分公司绑定华为有望极大收益于华为最新一代战略产品的推出


AIGC推动数据流量高增长,800G+400G需求持续增加。ChatGPT引领AI新趋势,科技巨头加入AI军备竞赛,算力需求和数据流量有望迎来新一轮增长,推动光模块400G+800G迭代升级,行业有望迎来高景气阶段。国内AI算力需求以400G为主,三大运营商积极布局全光运力建设,开展400G建设和试运行。国内光模块交换机产业链成本与技术优势明显,市场份额持续提升,头部厂商率先推出400G/800G产品,后续有望按照客户节奏逐步起量。


AI驱动算力网络高增长,AI服务器和高性能交换机是AI算力的核心ICT设备,光模块随着交换芯片速率升级迭代,持续看好算力网络产业链。