【盘面分析】

美股出现大涨大跌的走势，这对于金融市场的影响尤为明显，导致整体行情出现没有“主心骨”的情况，即使9月份美联储不加息，对于全球金融市场的影响也不会太大。A股市场仍然是二次探底的阶段性行情走势，市场波动较大出现了明显的无序态势，“高开低走”和“低开高走”交替出现。随着中秋节、国庆节的双节将至，一些行业的红利机会显现，金九行情进入尾声，机构资金也会开始有所炒作，关注调整后的参与机会。

骑牛看熊发现医疗反腐阶段性事件的影响逐步减弱，部分区域学术会议、行业论坛等活动陆续恢复，企业端推广活动回到正轨，对于医药整体的提振作用明显，二季度调整较大的化学制药和医疗器械子行业，近期取得亮眼表现。医疗端需求复苏，经费稳步提升，并有望在9 月份进一步释放需求，或将促进医疗机构补短板、医疗设备采购。中国的CGT市场规模在2025年也会达到25.9亿美元，年复合增长率更是高达276%。 CGT药物单价高、疗效好，且受益于上游审批加速、下游保险支持，正在进入商业化放量的黄金时代。 

三大指数小幅低开，两市开盘红盘个股不足千只，创业板指数率先跌逾1%，题材板块方面减肥药、煤炭、石油等板块表现较强，酒店餐饮、旅游、6G等概念表现较差。医疗器械板块盘初大涨，大博医疗涨停，春立医疗、威高骨科等多股涨超5%，据国家组织高值医用耗材联合采购办公室于9月7日下发的文件，骨科运动医学等高值耗材将被纳入第四批国家组织耗材集中带量采购。减肥药概念股开盘再度活跃，常山药业冲板20%，翰宇药业、昊帆生物等纷纷跟涨，据报道科学家正在研究司美格鲁肽能否治疗痴呆症和酒精成瘾，近期减肥药概念受到外围消息面的影响不断拉升，但是国内减肥药效果并没有达到国外减肥药效果。

化工板块异动拉升，双氧水、烧碱方向领涨，世龙实业涨停，氯碱化工、滨化股份等纷纷冲高，下半年以来，双氧水价格一路走高，从千元价格带以下飙升到了超过2000元/吨。振兴东北板块反复走强，龙江交通6天5板，哈空调2连板，吉林高速、长白山等涨幅靠前，对于远东地区的具体规划，总统表示，将推出支持远东产业发展的特殊优惠政策，继续深化“自由港”和“超前区”法案。此外，会议认为进一步加强统筹协调，支持指导企业深化与东北地区全方位合作，以更大力度投资东北、布局东北、建设东北、发展东北。油气股震荡拉升，准油股份领涨，贝肯能源、广汇能源等纷纷跟涨，沙特阿美首席执行官9月18日表示，下半年石油需求将达到创纪录的1.03-1.04亿桶/日。

一带一路板块异动拉升，中成股份涨停，中铁装配、博亚精工等纷纷跟涨，由2023世界粤商大会组委会办公室主办的2023世界粤商大会“共享'一带一路'发展新机遇论坛”将于9月22日下午举办。工业母机概念股异动反弹，华东重机、华东数控双双涨停，博亚精工、华辰装备等多股涨超5%，财政部等四部门发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》，其中提出，提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例。新型城镇化概念拉升，美丽生态冲击涨停，东方园林、正和生态等纷纷冲高，在城中村改造支持资金方面，除符合条件的城中村改造项目纳入专项债支持范围外，银行融资方面也有支持措施，即设立城中村改造专项借款。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二低开后一直水下震荡为主，虽然证券、银行等金融板块有所反弹护盘，但是北向资金不断净流出，对于盘面的影响比较明显。前一日大涨的新能源、大消费板块，在周二出现了明显的回调，可谓是前一日涨多少，第二日跌多少，这样的盘面让绝大多数投资者都是无言以对。从9月份的机构参与度来看，还是偏向于蓝筹股，但是指数未能持续上攻，也让一些新进场的资金被牢牢地套住了。接下来注意大盘能否在3100点之上稳住。

创业板指数周二低开低走，盘中一度跌逾1%，再度打响2000点包围住。相对于之前的指数新低行情，周二跌停个股数量明显增多，值得注意的是ST板块出现躁动，这往往是极弱势行情才会出现的景象。创业板指数始终未能出现明显的止跌迹象，这里还是要小心为上。接下来注意创业板指数能否在2000点之上稳住。

【淘金计划】    

进入到9月份多只由明星基金经理管理的产品解除限购、开门迎客。与此同时，股票ETF获各路资金大举加仓，份额持续增长。其中，科创板、医药、半导体相关ETF成为资金最为关注的方向。机构资金不管是从仓位，还是从放开限购等等方式来看，都是积极迎接金九银十，乃至下半年的行情，当前多个指标显示A股处于底部区域，随着政策引导更多长线资金入市，市场迎来逆周期布局的好时机。现在最大的问题在于板块没有持续性，前一日大涨，第二日大跌的行情往往让人无言以对，也会使得投资者丧失信心。

题材板块中的石油、钢铁、医药等概念是资金净流入的主要参与对象，酒店餐饮、旅游、6G等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现近年来，在技术、政策、市场等驱动下，细胞与基因治疗（CGT）成为现代医疗的主要趋势。据21世纪报报道，全球CGT整体市场规模将在2025年达到305.4亿美元，相比于2020年，每年复合增长率达到71%。中国的CGT市场规模在2025年也会达到25.9亿美元，年复合增长率更是高达276%。

与传统小分子、大分子药物相比，CGT药物靶向生物遗传信息传递的上游，理论上可以治疗一切因蛋白质异常引发的疾病。通过对基因进行修复治疗，其适应症范围广阔，并具有一针治愈、从根解决的特性。CGT药物单价高、疗效好，且受益于上游审批加速、下游保险支持，正在进入商业化放量的黄金时代。

关于医药领域腐败问题的整治工作：短期来看，的确对医疗行业带来一些不确定性，例如部分产品推广和招投标等活动产生的阶段性延迟。但是长期来看，整治医疗腐败有助于规范流通行为、压缩灰色空间、净化营商环境，间接增加了药械厂商在价值链上的分配权重。此外，反腐行动有利于促进价值医疗的实现，让企业有动力研发具备刚性、真实需求的药械产品，对有显著临床价值的产品且具备持续创新能力的企业来说是受益的。

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