【盘面分析】

美国周三将公布8月份CPI数据，整体通胀料暂止放缓趋势，但更受美联储重视的核心CPI环比升幅料连续第三个月保持在0.2%，同比升幅有望回落至4.3%，受到经济数据的影响美股有所回落。A股市场成交量再度萎缩至7000亿以下水平，盘面热点匮乏，向上驱动不足的问题也比较明显，9月份的政策利好主要还是偏向房地产，人民币汇率在本周有所改善，这是比较积极的，暂时来看还是处于震荡行情之中。

骑牛看熊发现受政策面利好提振，福建本地股大爆发，开盘不久便有超10股涨停。 文件支持建设多层次两岸金融市场，创新两岸社会资本合作方式，推动设立两岸产业融合发展基金，支持海峡股权交易中心“台资板”创新升级，加强与新三板合作对接，推动更多符合条件的在闽优质台企在大陆上市，鼓励更多台企参与大陆金融市场发展等。从文件分析来看，投资时点已经来临，可以积极参与“基建地产+商贸流通+产业化转移”三条投资主线，两岸关系进入"互惠繁荣"的新时代，全新合作产业链即将形成。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股跌多涨少，题材板块方面海峡两岸、煤炭、石油等概念表现较强，混合现实、英伟达、CPO等概念表现较差。建设海峡两岸融合发展示范区意见印发，福建本地股集体高开，海峡创新、平潭发展、福建水泥、欣贺股份、立达信竞价涨停，招标股份、三木集团等多股集体高开，近日印发《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》，促进福建全域融合发展，加快平潭综合实验区开放发展。核电板块早盘异动，久立特材触及涨停，中广核技、永福股份等纷纷涨超5%，到2040年，全球核电装机容量将增至686千兆瓦，甚至可能高达931千兆瓦。另外久立特材公告，公司于近日收到下属境外全资孙公司的通知，获悉其与阿布扎比国家石油公司5.92亿欧元管线合同。

存储芯片概念股震荡拉升，睿能科技涨停，香农芯创、金太阳等纷纷跟涨，三星近期与客户（包括小米、OPPO及谷歌）签署了内存芯片供应协议，DRAM和NAND闪存芯片价格较现有合同价格上调10%-20％。新型城镇化板块拉升，浙江建投涨停，筑博设计、杭州园林等纷纷跟涨，当前政策加大对城中村改造的支持力度，符合条件的城中村改造项目纳入专项债支持范围。周期类板块集体反弹，煤炭、水泥、有色金属等周期类板块盘中集体反弹，其中煤炭板块领涨，安泰集团涨停，平煤股份、山煤国际等多股纷纷跟涨，主要还是受到海峡两岸概念的影响，带动相关产业链出现明显的反弹迹象。

新疆板块震荡走高，友好集团涨停，新疆交建、新赛股份等纷纷涨超5%，香港特区政府于9月13日起一连两天举办第八届“一带一路”高峰论坛。此前提出加快“一带一路”核心区建设，使新疆成为我国向西开放的桥头堡。数据要素板块异动，中国科传盘中逆势涨停，安妮股份、中国出版等纷纷冲高，2023世界计算大会将于9月15日至16日举行，数据要素等热门话题备受关注，本届大会将绕数据要素、数据治理、数据安全、数字基础设施等展开研讨，探索构建泛在智联的数字基础设施，加快推动数据基础制度建设。先进封装板块局部异动，中富电路大涨15%，文一科技、华海诚科等多股涨超5%，根据韩国 The Elec 报道，三星电子和 SK 海力士两家公司加速推进12层HBM内存量产，三星预测2024年HBM市场将增长超过100%。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周三低开低走，盘面出现明显的调整气氛，成交量再度出现冰点态势。虽然海峡两岸概念掀起涨停潮，带动相关板块有所异动拉升，但是治标不治本，只是让沪指显得抗跌一些，实际上该跌还是要跌，只是跌多跌少的本质区别。暂时来看机构资金还是偏向于中大盘蓝筹股，但是赚钱效应不行，普通投资者的通病就是“熬不住”！接下来注意大盘能否在3100点之上稳住。

创业板指数周三创出新低，刷新8月25日的年内低点，盘中一度跌逾1%。热点板块仍然还是轮动为主，始终没有一波像样的持续性机会，这与之前的行情比较相似，看来金九银十行情大概率还是结构性行情为主，这里切勿追涨杀跌。之后注意创业板指数跌破新低后，是否能够率先反弹，带出一波像样的行情走势。接下来注意创业板指数能否在2000点之上稳住。

【淘金计划】    

从目前的市场行情来看，进入到金九银十的行情，虽然没有较大的反弹机会，但是场外新资金有所动作。各路投资者趁机“抄底”，出现了“小跌小买，大跌大买”。从机构数据来看，险资是加仓的重要力量，部分头部保险公司的动作格外显眼。不仅仅是各类股票，还有ETF基金，包括大型宽基指数ETF，也涵盖多个细分行业主题ETF。同时要注意人民币汇率本周出现明显反弹的迹象，从中长期维度来分析，人民币汇率有望迎来更多积极因素，包括国内各项政策的持续加码和见效、经济数据逐步基本面修复趋势以及美联储加息周期临近尾声。

题材板块中的海峡两岸、煤炭、石油等概念是资金净流入的主要参与对象，混合现实、无人驾驶、CPO等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现海峡两岸概念来袭，各部门支持福建先行先试、积极探索海峡两岸融合发展新路，是对福建在未来两岸融合发展中应扮演重要角色的期许。福建可梳理这些年先行先试、探索两岸融合发展新路的历史经验，为台湾同胞发展创造更多机遇和更好条件，增强他们积极参与两岸融合发展的吸引力。

 两岸合作的愿景越美好，海西建设的进程就将越迫切，两岸经济合作的方式从大陆仅从事单纯的加工贸易领域拓展到双向投资，并且随着贸易成本的降低以及各种壁垒的消除，未来强劲的中国需求将成为台湾产品和服务的终端市场，一个全新的合作产业链正在两岸形成，台湾经济也将走向“大陆依存时代”。

未来我国以台湾为目的地的出境旅游人次将有十分明显的增加，从而将促进出境旅游及相关旅行社业务的大力发展。将大力促进我国出境旅游和入境旅游的发展，而对国内旅游产生一定的分流作用，但其负面影响有限。

其实海峡两岸概念并不是一个新的题材，从以往的投资方向来看，骑牛看熊认为旅游、基建、房地产、商贸、金融等概念将会是发展的投资方向，之前的炒作情绪也是围绕政策面的梳理来进行轮流拉升，只不过多数个股一顿爆炒后，回头来看仍然是一地鸡毛，这里仍然要注意有实质性的个股机会。

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