1、什么是Dojo？

Dojo是基于特斯拉自研D1芯片的数据中心（主要训练FSD）用于替代目前基于A100的数据中心（截止22年9月，1.4万片A100，全球第七大数据中心）。19年AI Day马斯克第一次提及（Dojo目标是解决海量视频数据的训练问题）；Dojo的落地形式为ExaPOD（Dojo集群，由3000片D1芯片构成），单精度算力为1.1EFlops。23财年大概出货4-5万片D1，23年7月第一个ExaPOD已经投入运营，且预计在短期内向Palo Alto数据中心投入6个ExaPOD（共7.7EFlops）。24Q4目标是Dojo算力达100EFlops（约91个集群）。

2、为什么用Dojo？

D1针对FSD的视觉神经网络做了专门的架构设计；且特斯拉打造了包括底软、编译器在内的全栈软件配套，结果就是：1）Dojo训练效率高于DGX A100，25个D1芯片组成的tile推理速度是24块A100的30x；FSD训练时间可从一个月缩短到一周以内；2）较之A100同成本下性能提升4x；功耗降低1.3x；体积节省5x；占用网络训练速度提升4.4x；自动标注速度提升3.2x；3）成本是1/6（100EFlops需要30万片A100，成本大概75亿美元；上91个Exapod大概12.5亿美元；节约50亿刀）。

3、Dojo的部署会带来什么影响？

凭借着更强的计算能力与处理速度，训练效率显著提升，算法加速成熟；与用A100相比，将大加速特斯拉迈向完全自动驾驶的时间线，引致软件业务（FSD授权等）与共享出行业务（Robotaxi等）的付费率与ARPU均显著提升。

智算中心加速模型迭代，有望推动智能化加速发展，：

1）车载光学：韦尔股份、联创电子、思特威、长光华芯、永新光学等

2）车载存储：北京君正、兆易创新等

3）车载通信：电连技术、裕太微、龙迅股份等

风险提示：新能源车销量不及预期，智能驾驶渗透/升级不及预期

4、相关概念股的标的

标的：
✔特斯拉路线图算法（受到算力限制减弱）：
虹软科技（bev+解耦大模型）／柏楚电子（申万机械）
✔国内边缘级算力对标：华为昇腾等／海光／寒武纪等。
✔特斯拉合作方：双环／拓普等
✔其他具身智能公司，不断拓展：德赛西威／立讯精密（预计特斯拉收入几十亿元）／萤石网络／奥比中光等

免责申明：这是个人操作记录，仅供学习交流，不构成 投资建议，最终是否买卖自己定，盈亏自负！