10天9板捷荣技术涨停 华为仍是最强主线 盯1分支

　　早盘的市场股指开盘是一个分化之后的震荡反弹走势，三大股指开盘后是呈现一波明显的震荡反弹拉升，不过目前依旧是呈现一个相对低迷的状态。不过市场股指虽然维持一个下跌之后的企稳震荡，整体还是一个缩量震荡状态，但盘面热点有升温，特别是开盘调整的华为主题概念出现了调整，其中最强的龙头是捷荣技术(002855)盘中是再度冲击涨停，第二个龙头华力创通虽然有调整，但张江高科(600895)是再度涨停，华为整个产业链继续维持热度。

　　而结合周末资本市场的热点来看，周末最火的话题当属光刻机，这也是目前市场最具持续性的主线题材，目前来看，大部分都是非上市品种，只有上海微电子张江高科有持股。不过，其实整个半导体制造过程相当复杂，先进制程多达500多道工序，需要用到大量材料。因此半导体材料也是整个产业链中细分领域最多的，具有很高的技术和资本壁垒。其中，硅片(晶圆)价值占比最高，超过1/3，其次为电子特种气体占比13%，光掩模、光刻胶及辅助材料各占比12%左右，其余材料占比均低于10%。对应到A股的投资机会，因品种极多，只能精选部分有特色和想象力的品种，特别是光刻机国产化的标的，如持股上海微电子张江高科(600895);大陆地区最先进的晶圆代工企业中芯国际(688981)，以及300***第一只国产ArF光刻胶产品认证企业;605***是掩膜板国产替代核心品种;以及300***、300***电子特气制气核心设备……更

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