近期港股的地产股表现异常火爆。令人瞩目的是，一些之前曝出问题的民营地产公司也出现了大幅上涨，例如恒大涨幅超过80%。这种大幅上涨的背后有两大原因：首先，融创被纳入港股通；其次，一线城市实施了“认房不认贷”政策，这无疑刺激了部分的买房和换房需求。例如，融创在北京的一号院销售情况非常好，而上海在新政策实施后的第一个周末，就有多个楼盘的成交额超过亿。目前，地产公司都希望能够加速房屋的变现和回款。从房地产板块的市场表现来看，大部分的政策已经出台，而“金九银十”的销售旺季也已到来。接下来，市场更多地会关注楼市的实际反馈，只有超出预期的数据才会进一步刺激该板块。

盘面上，昨天市场探底回升，尾盘翻红，最终以缩量小阳线报收。从结构上来看，昨天回踩了3144点的支撑，虽然盘中跌破但下午收回，说明支撑有效。这里并没有出现向下的有效破位，那么就还有机会再向上方的压力位做测试，现在目标是3189点。如果是缩量冲高受阻，就要警惕会形成短线拐点，把3144点跌破那么这个拐点就会确认发生，我们则配合做高抛的滚动差价。最好是能再做二次回踩，给一次“倒车接人”的机会。

目前市场依然以芯片、半导体和华为概念为主导，形成了一种科技成长风格。由华为引发的科技股热潮预计短期内仍将持续。因此，涉及Chiplet概念、光刻胶、半导体设备，以及华为概念股、卫星通信、PCB、显示面板、模组和消费电子等领域，都有可能出现一定的行情。昨日低位的股票已经开始轮动补涨，短期内建议设立防守线，持股待涨。另外，一些非主流但处于反弹结构的板块，如工业母机/机器人、国防军工和汽车产业链，也呈现出多头排列，值得持股观望。

最近两个领域受到了政策的有力支持。首先是知识产权，工信部最近发布了一份知识产权发展行动方案。其次，工信部的相关负责人也表示，他们将研究并推出一系列指导意见，以促进工业互联网的高质量发展。短期内，这两个领域有望因政策推动而获得显著提振。

白酒、酒店餐饮等大消费板块在中秋国庆前会比较活跃，可以关注起爆点的出现。前天晚间BC电池炒作的比较火热，但昨天表现不及预期，这可以作为短线投资题材。操作上，现在不建议介入，建议等待二次回踩确认后的低吸机会。