中航证券：光刻机自主可控仍为大势

黑郁金香 / 2023-09-07 08:29 发布

　　中航证券-电子行业点评：光刻机燃眉之急暂解，直接利好上游设备材料

　　◆从长期看，光刻机自主可控仍为大势。

　　尽管荷兰光刻机制裁的情况好于预期，但明年后，高端光刻机将断供;且据此前彭博社报道，ASML未来被限制为受控设备进行维护、修理和提供备件的隐忧仍在。在此情况下，无论是整机自研配套零部件，或是备件更换都会更多依赖国内零部件供应商。且光刻机零部件成本占比高、市场空间大,2022年ASML设备收入154亿欧元，产品相关的供应链支出86亿欧元，超过5成。我们认为从长期看，光刻机上游零部件依旧具备投资价值。

　　◆相关个股：

　　1)半导体设备:北方华创、中微公司、芯源微、拓荆科技、华海清科;

　　2)半导体材料:雅克科技、华特气体、华懋科技、彤程新材、南大光电;

　　3)光刻机产业链:福晶科技(9月金股)、茂莱光学、福光股份、奥普光电。

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