指数探底回升，基本上符合预判，昨晚的复盘和今天早评里面我都写了，看探底回升，深创收了小阴线，沪指收了小阳线，比预期略强，明天大概率继续弱震荡为主。

两市成交了7700，成交量继续下滑，如果明天不回流的话，市场有进一步恶化的趋势。

北向资金尾盘持续流入，终于由负转正，这对明天的市场有正向带动作用。如果今晚的汇率能再配合的话，明天就能打破弱势震荡的格局。

板块方面

光刻胶今天是最强的方向，连涨两个交易日，中芯国际再次上涨连涨2个交易日，先进封装再次上涨，连涨2个交易日，EDR概念再次上涨连涨2个交易日，大基金再次上涨，连涨3个交易日，卫星导航再次上涨，连涨2个交易日。

以上板块都可以归纳为华为概念，起因都是因为华为的麒麟芯片取得了突破，助攻逻辑是大基金三千亿追加投资，其中财政直接拨款600亿，主要用途是芯片制造设备，据说已经在几个月前就批复了。

麒麟芯片能自主生产之后，受益最大的是谁？

芯片周边，据说麒麟芯片是芯恩生产的，芯恩并没有上市，但是，无论是谁生产，都少不了周边的原材料，这些原材料包括但不限于：

1、晶圆；

2、CMP抛光材料，随着芯片制程不断精细，抛光材料种类和用量也迅速增长。但抛光材料的技术具有一定的行业壁垒，这一领域目前被美日企业垄断，国产化比例不到10%。

3、光掩膜版，光刻之前，需要准备掩膜版，就是根据事先设计好的电路图做成光罩。光罩类似于底片，光刻机的光源通过光罩之后，就把电路图印在晶圆上。

4、光刻胶，当光刻机的光源透过光罩照在涂有光刻胶的硅片上，部分被溶解掉，部分被保留下来，于是电路图就出来了。光刻胶品质好坏，直接决定了加工的稳定性和芯片的良品率。此外，光刻胶市场同样是一个高度垄断的市场，基本被美国和日本企业垄断。

5、湿电子化学品，光刻和刻蚀的过程中，还需要不断对晶圆进行清洗，这其中就需要用到湿电子化学品。湿电子化学品分为超高纯净试剂和功能性材料，如蚀刻液、显影液、极性溶液、氢氟酸、硫酸、双氧水、异丙醇等。目前，湿电子化学品市场同样被欧美日韩企业瓜分，但好在我国自身还有一定的生产能力，他们已无法对我们形成垄断。

6、电子气体，电子气体广泛用于离子注入、刻蚀、气相沉积、掺杂等诸多环节，是芯片制造过程中必不可少的材料之一。战争爆发至今，氖气、氪气、氙气等稀有气体价格均大幅上涨，高纯氖气更是上涨了十倍有余。

7、溅射靶材，溅射工艺是芯片掺杂和镀膜的主要技术环节，溅射靶材用于晶圆导电层、阻挡层和金属栅极的制作。

8、晶圆封装材料，封装测试属于芯片产业链末端，相比光刻、蚀刻等工艺对技术要求没那么高。高端市场方面，尽管美国、德国、日本企业占据了较大比例，但国内不少芯片封测公司在规模、速度和工艺标准上也丝毫不逊色。

卫星通信电话也是华为Mate60Pro的一大亮点，卫星导航板块已经连续大涨了3个交易日，龙头华力创通7个交易日涨幅已经超过了112%，这一块两极分化的比较严重，有技术，有单子的，大赚特赚，没技术，蹭热点，没业绩的只能干看着，所以，想蹭流量有点难。

除了芯片半导体板块，其他板块表现都不是很好，例如昨晚吹得比较厉害的BC电池，冲高回落，大部分个股都是绿的。地产板块表现也还可以，个别股票有所表现，中国武夷和张江高科涨停。

领跌板块是厨卫电器，港口航运，机场航运，养殖业，核污染防治，传媒等板块，这几个板块都是前几天相对较热的板块，跌起来，直接就跌到了跌幅榜。

个股人气还可以，涨跌比几乎1:1，涨停数不算多，含ST总共38家，跌停5家，数据表现算一般。

连板股断层比较严重，我乐家居8连板，捷荣技术6连板，接下来就是3连板了，只有1只华映科技，2连板有3只，跃岭股份，参股光芯片，广信材料是光刻胶，蓝箭电子是先进封装。

高位空间板块已经把空间打开了，后面预计连板行情会起来，那么，接下来，重点关注连板行情吧，今天把仓位腾出来的差不多了，明天开干！

祝好！