光伏板块BC电池横空出世，一条新的技术路线，可以取代TOPcon电池。我滴乖乖，就连TOPcon电池都还没有完全量产，现在又来一个替代的，这比电子行业更新迭代的还快啊。龙头是隆基绿能和爱旭股份。

脑袋不够用啊，国产芯片技术还没学会，又整一个BC电池供应链来了。就看能不能持续吧，现在不缺热点，就是每次都不能持续，打一枪换一炮的。看BC电池能不能引爆新能源板块.

昨天有个重要信号，就是布伦特油突破90美元了，油价大涨意味着什么？

油气，煤炭大涨，意味着资源紧张，核心资产全面复苏，新能源包括锂电，储能，光伏，电力等都是核心资源，国家战略资源储备，有没有可能重回2020-2021年的资源股大行情。

盘面上，昨天市场走出了低开低走的结构，小幅调整22点，成交量明显萎缩，这里调整是受到3189点的压制，但反弹还没有结束，目前上方的压力已经凸显出3189点具有较强的压力，这里暂时的停顿是为了再次上冲，后面会试图打开压力。但也要注意一旦回落跌破20生命线3144点的支撑，就会展开二次调整的结构，如果有二次回踩，到位后依旧是倒车接人的机会，9月还有多空筑底的过程。

昨天一经权重调整，市场表现便显得相对冷淡，呈现出结构性行情。昨日早间预示的华为概念和芯片半导体均有显著上涨，特别是华为概念，更是引发了一波涨停潮。这一趋势甚至带动了面板、OLED、PCB和镜头，以及消费电子板块的上扬。短期内，华为概念和芯片半导体仍值得持有以待进一步上涨。另外，昨天能源板块也出现了超跌反弹，主要集中在电力和光伏概念。电力方面，前日发布了有关电力装备稳定增长的政策方案。在光伏方面，隆基对BC电池的投资推动了光伏板块的上涨。这两大板块短期内仍有反弹空间。

芯片半导体昨天有些小道消息，说是大基金三期可能已经在准备了，金额可能高达3000亿，远超前两期的规模。投资方向主要在半导体设备上 。无论消息真假，半导体设备长期受益于自主可控，而且半导体设备业绩持续高增长。目前前道设备国产化率稍高一些，达到16% ，国产化依旧有较大空间。

白酒、酒店餐饮等大消费板块后面还可以关注，十一黄金周前相关板块还会比较活跃些。