市场简况：

上证指数跌0.71%，科创50指数跌1.25%，创业板指跌0.32%。沪深两市总成交额8038亿，两市个股涨跌家数比1569：3428，其中，涨幅超过5%的个股82只，跌幅超过5%的个股100只！

两市成交额又回到了8000亿左右的地量水平。这就意味着，目前市场又回到了此前这种弱状态下！不过，投资者心态感觉跟此前这种单边下跌有很大的区别，并没有感觉到非常悲观！

对于短期的市场，我们认为这个底部的时间仍然会比较长！但应该不会像此前这么悲观没有热点，接下来市场属于构筑右半部分底部的过程，积极向上的因素会不断的激发出来。

由于市场存量博弈，热点轮动很快，昨天表现比较强势的顺周期，今天处于跌幅前列。其中，保险大跌2.79%，房地产大跌2.65%等！另外，数据要素今天也跌的比较多，跌了2.15%！

昨天下午活跃的科技股今天上午也活跃了半天，但今天下午也全部调整了！现在这行情热点的持续能力还是比较弱，核心因素还是没有增量资金！

今天盘面我重点说两个：

1、华为产业链！

华为Mate60 Pro的出现，让整个资本市场充满了想象力！现实中，华为手机的预售的确也非常火爆！

于是各种研报都在说华为产业链或将可能成为这波行情的主线热点担当！

很多华为产业链中的品种今天出现了大涨，比如捷荣技术五连板，华力创通六天涨77%，常山北明二连板等等！

不过，对于华为5G芯片的看法，市场中也有另一些声音相对理性。

认为对A股标的利好很有限。华为Mate60是通过中芯产能做5Gsoc 7nm，性能理论上要比台积电的弱10%。

有观点认为手机销量的问题，中芯国际没有这么多产能，乐观估计2000w台+，如果能达到年产3000万台的话，就已经非常了不得了！

所以从总量来讲，这个事件对二级市场基本面带动空间是比较有限！

因此，对于大资金来说，或许这次并不是非常的激动，从最近涨的这些华为手机产业链相关的品种来看，的确也是如此。长的好的大部分是小盘股，以游资的风格特征为主！

其实华为Mate 60这次的突破，实际意义或许象征着我国技术的封锁突破更多一些！市场的炒作点，更多是基于这个方向！

目前，游资和机构资金是存在比较大的分歧的，正是由于这种分歧，华为产业链相关行情的走势会相对缓慢一些，有分歧才有空间才有机会！

我们也很清楚，华为产业链这波行情，第一是技术突破的看点，第二是经济复苏预期带动的消费电子行情的启动！因此，我们认为这个方向还是可以继续深挖掘，继续关注其中的机会，哪怕有歧义，不影响行情继续深度运行！

2、BC电池有望成为未来5-6年的主流电池！

今天，隆基中报业绩交流会中表态BC电池是公司未来电池选择相对确定的方向，是晶硅电池的绝对主流，包括单面和双面，并明确此后的扩产产能均为BC路线！

新型技术路线有经典IBC、TBC、经典HBC、ABC、HPBC，其优势各有不同，目前还未做出明确的选择！

激光开槽是BC电池的必选设备，所以今天激光设备相关的品种出现了大涨，帝尔激光、海目星、奥特维等大涨！

爱旭股份是ABC引领者，大单比较多，今年年底产能能达到25GW，24年规划新增产能10GW！该股今天也是闻讯快速拉涨！

BC电池相关的辅材，也因此受益。比如绝缘胶龙头广信材料20厘米；焊带龙头宇邦新材涨9%；胶膜背板的赛伍技术涨7.69%等。

电镀铜技术在BC电池上也适用，相关公司也出现了比较好的表现！

市场资金依旧是比较看好，成长性比较好的板块细分，对新技术仍然比较痴迷！这符合当下弱现实、强预期的行情特征！

综合看，最近的盘面在持续的强化，我们的观点接下来今年的行情继续看成长方向，科技和新技术是接下来的重要主线！