芯片突围，顺周期强势！

小黎飞刀 / 2023-09-04 17:18 发布

【郑重提醒】：——文中观点和个人所操作的股票记录，仅为个人的【操盘日记】，仅供日后笔者写作作为“素材”所用！文中观点不构成投资建议，据此操作，风险自负！投资有风险，入市需谨慎！

今日三大指数集体高开高走，指数盘中震荡上行，两市集体放量8849亿元，接近9000亿元。北向资金回归，全天净买入68.84亿元。全天上涨家数将近4200只，赚钱效应还是很好的。

值得一提，北证50指数大涨5.92%，龙竹科技30cm涨停，邦德股份、数字人、德源药业、星辰科技等北交所个股涨超10%；消息上，证监会发布券商客户之前开通了科创板的，现在可以一键直接开通北交所功能，由此可带来近400万个客户增量，此举刺激了今天北交所全面大涨。

我们来看看周末的舆情热度，一、大金融方面出手，加强程序化交易监管（不能让量化交易“破坏市场”，因为他们利用融借实时券靠做空市场赚钱。）；二、汽车：工信部等七部门联合发布《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》；三、数据要素：工信部提出加快制定数据资产、数据交易、数据标注等数据要素市场基础制度配套政策；四、房地产：一线城市全部官宣“认房不认贷”，同时降低了首套房的首付比例至2成。

另外，七部门：扩大高端制造有效投资，包括但不限于工业母机、制药装备、工业机器人等方向（这也算是利好其方向），上面给予支持就意味着这些方向后续会有政策、资金的支持。上周HW的新闻被爆出来之后，市场资金极有可能重拾国产替代概念。

盘面上，消息称华为Mate 60系列加单至1500万-1700万台，华为产业链持续爆发走高。飞刀昨晚直播的时候也是提示过大家，重点看华为链相关的龙头，如华力创通、中富电路这两只个股，今天不负众望纷纷暴涨，华力创通午后更是20CM涨停。昨晚上认真听飞刀W博直播的有肉吃了。

板块题材上，地产链、油气开采及服务、钢铁、机械、有色、建材、家具等都有所轮动，这几大板块主要是与经济复苏相关联，说明随着各种实质性政策的出台，外资认为中国经济增速下滑会有支撑，经济复苏顺周期方向出现改善的逻辑，尤其是周末欧洲出了经济数据，更烂，说明全球其它经济体都有各自的压力，谁也别看不起谁。

大金融方面，银行板块今天出现集体反弹，宁波银行、齐鲁银行、招商银行等纷纷上涨4%，而券商板块盘中也是出现异动，东吴证券早盘异动大涨超5%，光大证券平盘冲高超3%，但也就冲高了一下就开始震荡回落了。现在券商板块时不时就开始异动上涨，目前券商回调到位的（回调到30日、60日、年线附近）有很多。所以，近期低吸券商这条主线也是可以的。

市场整体的反弹预期还在，要乐观。这种行情下，方向很多，但不代表你需要每个板块都去关注，什么机会都想把握，贪多反而嚼不烂。

选两三个自己看好的方向关注就可以了，如激进的就关注华为科技线，稳健的关注顺周期板块（有色、煤炭、钢铁、机械、建材、家居等），然后回调的时候再去低吸。

不要看到谁涨才反应过来去追，换来换去容易左右挨打，高抛低吸才是王道！目前市场并没有绝对独一无二的主线，这是一个轮动反弹的修复行情。

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