市场简况：上证指数涨1.4%，创业板涨0.85%，科创50指数涨0.82%。沪深两市总成交额8848亿，两市个股涨跌家数比为4100：974，其中涨9%的个股74家，涨幅超过5%的个股多达271家。

今天市场表现非常不错，指数高开震荡走高！上证指数领涨为主，收盘直接逼近强势线3180点附近，看来接下来走强几乎已成定局！

这走势其实也比科创50指数稍微慢一些，科创50指数在上周三，就以跳空突破的方式收复强势线，而后最近几天一直横向震荡等待其他指数！

目前看，各大指数的运行是比较健康的，以轮动上涨为主！科创板为领涨指数涨快了，会以震荡调整的方式慢慢等待其他指数追上来！其实最重要的还是目前市场的增量资金有限，导致了行情不能全面铺开，只能以结构性轮动上涨为主！

这几天关于八月份的pm i相关数据陆续披露，显示环比小幅改善！这就是一个积极信号，此前市场过度悲观，导致跌的太过头了！市场一直没有像样的反弹政策，利好是一个接一个不断的发布！看来市场的左侧底部基本上应该差不多完成了！

今天市场早盘涨的比较好的方向是顺周期！对于顺周期这个概念，大家并不陌生，因为这几年隔一段时间就会来炒作顺周期！顺周期说白了，就是经济开始往上慢慢恢复的过程。会跟着经济复苏而复苏的行业称之为顺周期板块！

大家比较熟悉的房地产以及房地产链，钢铁，有色金属，水泥，化工，保险等等，都是属于顺周期板块！今天这些方向涨幅基本都超过了2.5%。其中，定制家居涨5.57%，开采辅助涨5.14%，建材家居涨4.96%等等！

对于这些方向，我觉得是理所应当，应该反弹一波！因为经济复苏预期，前段时间被市场持续的打压，这会应该把跌过头的部分给反弹回来！

不少个股今天出现涨停板，比如吉翔股份、安宁股份、顶固集创、金牌橱柜、我乐家居、阳煤化工、索通发展、华阳国际等等。各个板块都有大涨的品种，说明顺周期的确是人心思涨，前段时间被压制的太久了！

短期对于这个板块，我们认为还有反弹空间可以继续关注，但这个节奏大家还是要注意，毕竟是弱复苏，如果涨的过猛的话，后续可能还是要调整的！

总结：短期积极看反弹，中期反弹空间有限，节奏不会太快！

早盘主要是顺周期在涨，下午，顺周期休息的时候，科技股开始蠢蠢欲动！

今天科技股涨的方向有多个细分：

1）算力方向

算力板块最近炒的比较火热的是算力租赁概念！比如中贝通信，立昂技术，青云科技等等最近表现格外强势。

这个方向主要还是从AI的节奏，只不过现在AI不是全面普涨，而是找各个细分去打预期差！

2）信创概念，数据要素，华为概念

这三个方向有很多股票都重叠，今天下午表现格外强势，软通动力涨16.6%，易华录涨停，润和软件涨12.15%，拓息涨停等等！

其实这三个方向都有很多积极因素在催化，因此我觉得其中很多股票今年的基本面会发生比较大的变化，后续应该逢低积极关注起来！

3）半导体

半导体午后也出现了拉升，尤其是尾盘中芯国际放量大涨6%！

海岸那边继续说对于，先进的AI科技芯片还是会限制的，但对于低端的可以正常进行贸易！

结合最近华为Mate60手机相关芯片的消息，我国更应该加强自主可控，突破高端技术，不要被别人卡脖子！

所以这个方向对于先进制程，关键原材料技术突破国产替代的逻辑还在，由于经济复苏周期的到来，电子板块的机会也越来越明显。这个方向一定要重点重视，下半年或许是一个重要主线之一！

综合看今天盘面，行情运行很健康！市场虽然成交量没有放大很多，但轮动的节奏是比较有序的！顺周期，短期估计还会反复强势，这个方向大家可以适当配置一下！中期看科技主线不会慢，他们启动节奏会非常快所以两边都不要放过！