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指数调整，仍在5日均线之上。个股3300+绿盘，半导体、医药、PCB强势，地产、券商和数据要素低迷。这里指数仍处于周初长阴线的修复中，比较担忧的是量能的缩小，尾盘MSCI调仓才勉强凑到8200亿，难以支持良性的轮动。如无法恢复，市场可能再现之前的纠结、无持续性的格局，月末月初，留意有无新变量出现，中报落地完成能缓解部分压力。

1、两市震荡洗盘，成交额近8300Y，个股跌多涨少。跌停数量控制在个位数，还是正常洗盘的状态。券商板块连续调整了3天，还是前面涨狠了，出了利好反而连续压制指数。明日看券商板块表态，最近连续调整3天的热门板块，往往会有一个修复轮动。

2、同样的道理，近期较热的板块，连续上涨3天，往往会有一个调整。比如今日的地产线，虽然多地出了偏好的消息。例如厦门市：拟实施首套房贷款“认房不用认贷”政策。但板块连续反弹后，可以分批减，保护利润。比如昨日提示分批落袋新大正，金科股份。等调整几天再做差价。

3、轮动还是较快，今日2条较强的线，一个是以“华为mate60”带来的风暴为主，如电子纸、先进封装、中芯国际概念、半导体及元件等。不少科技博主已经上传了拆机视频，用网速证实了5G无疑。前面文章提示超跌的，超讯通信今日也冲击涨停，明日看有无超预期表现。

4、光刻胶板块今日涨幅第一，容大感光尾盘封住20%，格林达，晶方科技首板涨停。荷兰此前发布的光刻机出口管制细则将于9月1日生效。芯片制造工艺上，多重曝光技术可以实现更高的精度，随着曝光次数的增加，光刻次数在增加，光刻胶需求也将随之大幅提升。

5、华为的Mate 60 PRO，使得G产替代有加速的预期，中芯国际，半导体概念跟随反弹。中富电路20%涨停，中科飞测，芯源微涨幅居前。半导体产业协会称，我国6月半导体销售额也实现了环比3.2%的增长。9.12日华为公布新机型前，科技线还会有反复轮动机会，进二退一做低吸为主。

6、另外一条较强的是中药线，午盘号点到了几只中药标的。4只里面，2只午后冲击涨停。华森制药，大理药业，都是有资金记忆和人气基础的，板块轮动的时候，自然就有资金想到他们。率先点火上板的是龙津药业：公司新药会在完成临床试验后提交上市申请。

7、中报窗口暂告一段落，出完业绩后，短期没有大的利空，预计资金会有一个回流的预期，明日还是有开门红预期。市场阵眼看中马传动，公司发展车载减速器，产品主要搭载于MPV、轻型物流车等。盛邦安全的大号3板，有望带一下风偏。补涨潜力的华是科技，三维天地，世纪恒通等。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数的回踩空间可控，但量能无法回升的话，交易的难度也会增大。情绪上，中报压力缓解，但量化的作用又成为干扰因素，稳健的可以重回老节奏，耐心等待指数的共振参与，供参考。

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