新一轮科技革命必争之地 一产业链迎100倍空间

　　近日闭幕的2023中国算力大会、第二届"西部数谷"算力产业大会硕果累累。大会举行了战略合作框架协议签约仪式，累计签订投资项目合同45个、合同金额832亿元。数据显示，截至今年6月底，全国算力总规模同比增长30%，智能算力规模同比增长约45%。工业和信息化部表示，要加快建设全国一体化算力网络国家枢纽，打造数据中心集群。加大高性能智算供给，增强算力网络可靠性，提升高效集约利用水平。政策方面，工业和信息化部将在广泛调研的基础上，加快出台推动算力基础设施高质量发展的政策举措，进一步加强顶层设计，为算力基础设施发展提供强有力的政策保障。

　　工信部表示，算力成为新一轮科技改革和产业变革的必争之地。面向大模型训练、推理的高算力芯片持续迭代升级，而算力作为AI大模型发展的基础设施建设，算力芯片供不应求，稀缺性强，成长空间广阔。据测算，2023年我国算力核心产业规模有望突破2万亿元，随着大模型的不断推出，训练算力需求有望扩张到原来的10-100倍，算力需求的指数级增长曲线将更加陡峭。

　　META、Google，微软等海外科技龙头厂商持续加大资本支出储备AI相关产品，目前我国正处于智算中心建设的加速器，相关AI算力产品包括算力服务器、光模块、交换机有望持续高景气，相关公司业绩有望不断兑现，因此对于AI服务器、光模块、存储芯片等持续获得市场资金的青睐。