千金难买牛回头！哪类高景气细分领域有望迎来“黄金坑”倒车接人大机会？

今天指数大幅下挫，沪指创年内最大单日跌幅，再度失守3200点关口，板块方面，减肥药、医药商业等医药相关板块逆势活跃，地产股午后异动拉升，下跌方面，券商、金融科技等大金融板块集体下挫，油气开采、数据要素、信创概念股纷纷陷入调整。总体来看，个股呈普跌态势，北向资金年内首次单日减仓超百亿。

虽然大盘跳水，但当前沪指与创业板指的平均市盈率处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，中长期看好市场表现。策略上，随着经济复苏拐点将至，短期市场情绪或迎来修复，指数有望震荡上行；与经济复苏强相关的板块，同时可关注业绩超预期方向的低吸机会。

风口掘金

医药医疗

盘面上，圣诺生物、新天地、科源制药、五洲医疗表现活跃。
消息面上，人民网评发文称，医药领域反腐深入推进，多个医院应声落马。据《北京商报》报道，截至8月6日，全国已公开通报被查的医院党委书记、院长已达到168位，由于统计局限，这一数字实际上或许更多！种种迹象表明，此次医疗领域反腐在力度和广度上都是空前的。
点评：近期，多地针对医药领域腐败采取行动。医药板块出现调整，相关基金持续震荡。有基金人士表示，该因素短期对板块估值有所压制，但医药行业优势在于我国庞大的人口基数、人口老龄化带来巨大而富有层次的医疗需求，行业长期趋势仍然健康。

半导体

据法新社10日消息，欧盟内部市场专员蒂埃里·布雷顿在RTL电台节目中表示，欧盟将在半导体生产政策方面投资超1000亿欧元，以在该领域实现自给自足。他表示，目前在19国有超68个项目，“这些项目将使我们重新获得竞争力和战略自主权”。“欧盟芯片法案”提出，将调动430亿欧元的公共和私人投资（其中33亿欧元来自欧盟预算），目标是将欧盟在全球半导体市场的份额翻一番，从现在的10%提高到2030年的至少20%。受利好刺激，半导体产业有望迎来低吸机会。

信创

盘面上，久其软件、科创信息、英飞拓、天玑科技、顶点软件、麒麟信安、诚迈科技等表现活跃。消息面，近期财政部会同工信部，研究起草了操作系统和便携式计算机政府采购需求标准，信创在政府部门领域开始加速推进。我国信创行业空间巨大，我国IT需求占全球20%，其中服务器需求大约400万台/年，PC需求大约5000万台/年，远期替换市场规模超过千亿，

点评：行业方面，近期连续大订单招标开启：7月25日，中国移动招标21万套服务操作系统；7月27日，麒麟软件中标中国邮政6万多套服务器操作系统。8月3日，麒麟软件中标中交集团国产桌面操作系统框架采购项目，独家中标6万台桌面操作系统。随着下半年到来，预计信创招标高峰陆续落地，行业迎来积极变化，信创政策持续完善，行业招标加速，相关公司有望受益。