研报出处：华鑫证券

▌上周回顾

7月31日-8月4日当周，申万一级行业跌多涨少，表现差于上周。其中电子行业上涨0.82%，表现优于上周（下跌0.85%）。电子行业细分板块涨多跌少，表现优于上周。消费电子零部件及组装、印制电路板、模拟芯片设计领涨，涨幅分别为2.75%、2.35%、2.32%。估值方面，LED、模拟芯片设计、光学元件估值水平依然位列前三。

▌关注国产手机复苏及智能驾驶

8月4日，华为召开开发者大会2023，华为常务董事余承东表示，鸿蒙生态走过了艰难的四年，华为手机走在回归道路上。根据IDC的数据，中国智能手机二季度的出货量约6570万台，同比下降2.1%，降幅明显收窄。国产手机产业链相关标的：卓胜微、唯捷创芯、伟测科技、诺等。另一方面，问界M5华为高阶智能驾驶版将在第三季度率先在15个城市落地不依赖高清地图的城市NCA功能，汽车智能化相关投资机会。

▌高温超导已进入商业化应用阶段，空间广阔

韩国研究团队近期宣称发现一种室温常压超导材料引发热议：通过改良一种铅-磷灰石结构，可以在常压下于约127℃（Tc≥400K）以下表现出超导性，该新材料被命名为LK99。这项研究称，LK-99的超导性已经通过超导临界温度（Tc）、零电阻率、临界电流（Ic）、临界磁场（Hc）和迈斯纳效应得到了证明。目前多位凝聚态物理领域顶尖物理学家对韩国团队的发现多持谨慎观望态度，有多个实验团队对实验进行复现，但并未有实质性进展。现阶段铜基超导体是最被广为接受的高温超导体，因为其超导临界温度达到了77K（液氮沸点，-196.15℃），成本低，可以较为简单地应用到生产生活中。受益于高温超导带材、绝热管良品率的提升，目前高温超导体已进入商业化应用阶段。

▌风险提示

半导体制裁加码，超导商业化进程不及预期，需求复苏不及预期，研发进展不及预期，地缘政治不稳定，推荐公司业绩不及预期等风险。

风险提示： 市场有风险，投资需谨慎。以上所述机构或个人观点、言论、数据及其他信息仅作参考，不作为基金销售的法律文件，不代表对市场和行业走势的预判，不构成任何投资建议，亦不构成任何产品交易的推荐。投资者应根据自身风险承受能力自主判断进行投资，若造成损失，机构不承担任何责任。

江南短评：

产业周期底部、超跌低价、政策红利、消费电子复苏预期、国企改革驱动、并购重组潜力的小市值消费电子公司遇历史风口机遇！
逢低可关注600203福日电子、600130波导股份、600355精伦电子、002475立讯精密、002369卓翼科技等等。

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