重磅利好共振！千金难买牛回头！哪类风口即将迎来黄金坑低吸大机会？

三大指数全天低开低走，缩量下行，尾盘略有回升，全天成交8901亿元，北向资金净流出24.98亿元。

盘面上，超导概念尾盘大幅拉升领涨两市，AI概念集体反弹，光模块、游戏、传媒、数据要素、数据安全等概念走强，转基因、玉米、粮食种植等农业股集体大涨，券商、互联网金融概念股轮动拉升，午后信创、信息安全概念均有异动拉升表现。

对于当前市场，我们认为，市场上行行情仍在初期，后续一个阶段将迎来政策与基本面共振增强，且风险偏好不断修复，A股有望逐步转为增量行情，某种程度上A股可以和2014年四季度或者2019年一季度作类比。

风口掘金

农业种植业+养殖业

农业板块早盘拉升，金健米业冲击涨停，神农科技、秋乐种业大涨超7%，敦煌种业、农发种业、荃银高科等涨幅靠前。
消息面上，据联合国粮农组织网站4日消息，7月，粮农组织大米价格指数上涨2.8%，同比增长19.7%，创2011年9月以来的最高水平。8月份白羽肉鸡价格维持高位，8月鸡产品市场需求回暖，上旬毛鸡市场迎来“4连涨”。受益产品涨价，农业种植业+养殖业短线有望迎来低吸机会。

工业软件

盘面上，航天软件、中望软件、宝信软件、鼎捷软件、用友网络等涨幅居前，近日工信部在京召开“促进工业软件高质量发展”重点建议提案办理座谈会，就推动工业软件高质量发展开展座谈交流，会议强调要深刻认识工业软件高质量发展的重要意义，不断完善政策举措，提升工业软件发展水平。

点评：工业软件是制造业数字化转型的关键支撑，当前针对各种高科技软件出口越来越多欧美国家进行并加强了管制，这在一定程度会影响我国下游需求的满足，但同时也加速了我国高端制造领域工业软件的自主化与商业化进程。机构统计，2022年我国工业软件产品实现收入2407亿元，同比增长14.3%。在市场需求及政策扶持下，我国工业软件市场空间广阔。

影视传媒

盘面上，幸福蓝海、金逸影视、上海电影、中国电影、星辉娱乐、唐德影视等涨幅居前。暑假档《消失的她》、《八角笼中》、《长安三万里》等票房大卖，《孤注一掷》《封神》《巨齿鲨》《热烈》亦有爆火潜力，据灯塔专业版数据，8月5日周六，全国票房高达5.03亿元，创今年春节档之后最高单日票房成绩。

点评：机构认为，2023年暑期档下半场优质内容充沛，有望延续优秀票房表现，8月的上映影片数量仍有提升空间。中报显示影视传媒业绩批量预喜，影视传媒板块经过疫情三年供给侧改革小公司淘汰出清，大公司市占率提升进行困境反转，整体来看行业逐步走出底部区域。