10月或成为A股关键窗口 炒作逻辑：2大主线轮动

　　目前的市场股指是呈现一个冲高之后的震荡休整走势，上周五的放量滞涨，以及周末消息面的相对平淡，政策口号的激情消散，进一步加速了市场的调整，不过目前股指还是处于一个突破后的高位箱体区间震荡，短线市场股指还有震荡博弈，不过中期看多的趋势基本可以确定。从历史来看，一半的政策集中落地大概率是在四季度，因此不排除2023年的政策明确时间点也是10月份，2014年的行情好像也是10月份后大盘才加速崛起，所以8、9月份能够震荡储蓄，保持重心上移，这里不急于去看反弹或者行情反转，而是继续维稳行情看待即可。

　　短线的市场还会是政策，但中期的趋势可以看多，因此对于短线的市场而言，热点大概率就是在政策推动的券商大消费，以及AI+、数据、算力、芯片半导体等科技主题中轮动。而消息面上，华为消费者业务云服务副总裁谭东晖在8月4日至6日举行的华为开发者大会2023上表示，目前华为终端云服务已覆盖全球5.8亿用户、超170个国家和地区。随着HarmonyOS4("鸿蒙4")正式亮相，鸿蒙生态出海也有了新进展。

　　如果说鸿蒙3是鸿蒙生态走向全球的重要一步，那么鸿蒙4则意味着鸿蒙生态已初步建立全球化能力。会上，华为正式发布鸿飞计划。华为终端BG全球生态发展与运营部总裁戢仁贵宣布，华为将在未来三年内面向鸿蒙生态投入百亿元，为开发者及生态伙伴提供技术、现金支持，在全球市场共探新商业模式。

　　面向未来，华为将把大模型、声纹识别等最新技术持续融入地图生态应用中，出海目标是明年上半年，在地图、语音等领域建立全面应用能力，实现车载生态一次性接入、多车机配合，助力国内车企在海外取得成功。日前，深圳也表示，力挺鸿蒙欧拉系统，在用设备规模将达十亿台。近年来，多地政府积极推动与鸿蒙的政企合作。福建、深圳、江苏等地已先后发布关于HarmonyOS开发者的人才培养政策，帮助当地打造完备的数字化产业生态。据华为终端云服务应用生态BU总裁望岳介绍，未来几年还将有百万家企业、千万级开发者加入鸿蒙生态。苏州、深圳等地的人才培养政策也在加速落地，各方共促鸿蒙生态在全球市场的繁荣。

　　华为在鸿蒙生态上与全球多个企业的合作已经进入深水区，AI时代，生态伙伴与华为在鸿蒙生态的构建上，将带来更巨大的想象空间。在鸿蒙4与AI技术加速融合之下，开源鸿蒙生态也在全球市场持续扩容。据了解，目前，华为与301***、688***、300***、300***等多家上市公司及行业巨头在鸿蒙生态上进行了商用连接，并计划向全球更多市场拓展……

　　在鸿蒙4与AI技术加速融合之下，开源鸿蒙生态也在全球市场持续扩容。华为与软通动力、芯海科技、润和软件、诚迈科技、开鸿智谷、朝歌科技、卓易科技、浩辰软件、中软国际等多家上市公司及行业巨头在鸿蒙生态上进行了商用连接，并计划向全球更多市场拓展。