管理 早间低开低走，不但直接回补了上周五的上涨缺口，还留下了今天一下跌缺口，盘面的热点发生了明显的切换，地产金融今日普跌，而数字经济出现了明显的回暖，从上周五开始由硬件拉动，今天的光通信CPO板块继续领涨，理由也是比较多的，除了早评说的英伟达的老大准备明天发布演讲之外，国内诸多关于算力的利好也刺激了数字经济的反弹。数字经济硬件这条线的逻辑首先是发展人工智能需要AI服务器，今天据说富士康提供给苹果服务器，所以工业富联直接拉动服务器上涨，服务器里核心有GPU，目前全球英伟达龙头，其次是AMD，我国这块差距太大，短期无法替代，能用他们阉割的就不错了（为了绕过美国的限制），这就要求通信信号的转换，就会拉动光通信CPO的发展，由于高速运算机房需要有效散热，这就要考虑下游的液冷散热技术，这是相对一条大概的产业链，而所有集合都是为了算力的提升。不过因为数字经济跌了两个月，还要看这一次反弹的力度和高度，资金上两周流入金融地产明显，所以好的策略是对于数字经济继续跟踪，这是长期主线，操作上可以多做一些波段操作，涨高了不追反而减，等下跌再买回来，而今天下跌的金融地产，可以在券商和地产股中寻找强势标的，逢跌逐步建仓，敢于买跌，资金短期不会一些撤掉，周五一天也跑不完，所以本周必定还有反弹机会，买跌就是为了抓反弹的机会，此时切不可着急和快速加大单只个股仓位，适合慢慢低吸，采用买跌卖涨的方法来做短期的券商和地产个股。