重磅利好！A股有望迎来历史性拐点！下周哪类风口即将强势爆发？领涨两市！

大盘全天冲高回落，三大指数均收涨，创业板指领涨。盘面上，券商股冲高回落，互利网金融股表现活跃，AI概念股展开反弹，数据要素、数据确权板块领涨，算力方面，光模块午后拉升，信创、数字货币概念全天强势，超导概念午后探底拉升， CRO、医疗服务、创新药等医药医疗股持续走低。两市全天成交金额重回万亿，外资净流入54.84亿。

风口掘金

券商+互联网金融

国家发改委：研究讨论下一阶段促进我国创业投资行业健康发展的具体政策举措为贯彻落实6月16日常务会议和《私募投资基金监督管理条例》关于研究制定促进创业投资发展有关政策的要求，近日，国家发展改革委财金司负责同志主持召开部门座谈会，沟通交流各部门工作开展情况，研究讨论下一阶段促进我国创业投资行业健康发展的具体政策举措。有关部门相关司局同志参加会议。下一步，国家发展改革委将进一步加强与其他部门的沟通协调，会同有关部门研究出台促进创业投资健康发展的政策措施，更好服务实体经济高质量发展。

点评：近期政策会议明确从投资端、融资端、交易端协同发力，更好活跃资本市场。资本市场对实体经济的服务力度和重要性将继续增加，预计券商多项业务将受益于资本市场改革深化带来的长期政策红利。综合实力较强、竞争优势有望进一步强化的龙头券商，以及直接受益于市场景气度提升的金融信息服务公司。

数字经济+数据要素

盘面上，生意宝、久远银海、飞利信、奥飞数据等股走强。
消息面，日前《贵州省数据要素市场化配置改革实施方案》正式印发，方案力争将贵阳大数据交易所上升为国家级数据交易所，数据流通交易年交易额突破100亿元。

点评：随着数字经济的崛起，数据成为生产要素，高度重视数据要素市场培育和数据安全保障工作。数据要素安全治理作为数据基础制度的四大组成部分之一贯穿数据流通交易的各个环节，涉及数据要素市场培音的方方面面，发挥着不可替代的重要作用，既有利干保障国家数据安全，也有利干维护企业，个人的数字权益。可以说，只有建立健全安全可信的数据要素治理制度，才能真正实现新型工业化高质量发展，对于我国加快推进数字经济发展具有里程碑意义。

AI+工业软件

工业和信息化部8月3日在京召开“促进工业软件高质量发展”重点建议提案办理座谈会，会议强调，要深刻认识工业软件高质量发展的重要意义，不断完善政策举措，提升工业软件发展水平。凝聚政产学研用金多方合力，协调各方资源，发挥各方优势，以更大力度支持工业软件发展，共同构建完善的产业生态，切实提升产业链韧性和安全水平，奋力开创制造强国、网络强国和数字中国建设新局面。

8月4日，《成都市加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量发展的若干措施》日前印发。其中提出，推动算力基础设施建设。引导国家超算成都中心、成都智算中心合理扩容，布局多种计算单元集成、混合精度的通用智能算力，配置成熟易用的人工智能全栈运行环境，加快建成国家新一代人工智能公共算力开放创新平台。AI+工业软件短线有望迎来低吸机会。