企稳反弹！北向资金午后大幅净流入超30亿！其青睐哪类风口？

三大指数早盘震荡，午后集体拉升反弹，创业板指涨超1%。盘面上，券商、银行、保险、互联网金融等大金融股午后集体走高；CRO、创新药、医药商业等医药医疗股全天强势，大消费股盘中拉升，食品饮料板块领涨，房地产产业链探底回升。另外、光伏、算力等板块均有所表现。两市全天成交8279亿，外资净流入32.62亿。

风口掘金

大消费食品加工+预制菜

盘面上，品渥食品、麦趣尔、步步高、惠发食品、海欣食品此前涨停，熊猫乳品、益客食品、桂发祥等股走强。

预制菜的特点就是口味统一，而厨师是非常依赖个人能力的，所以具备高超厨艺的厨师稀缺限制了餐饮业发展，故而才有了预制菜。就现在消费现实出发，物美价廉的预制菜一定是消费市场的大方向。

点评：针对市场对消费整体复苏动能及可持续性的担忧，我们认为目前仍然处于宏观经济修复早期，其中服务业的修复趋势依然明确，无论是修复节奏、弹性及持续性，均将在兑现过程中具备相对的高确定性。

大金融证券

盘面上，国联证券、华鑫股份、方正证券、国金证券、东吴证券等个股拉升。消息面上，经济日报发文表示让居民通过股票基金赚到钱是扩大消费必要之举。

机构指出，受会议超预期提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”的表态影响，券商行业估值明显受到催化。会议前后，券商估值从1.30XPB升至1.46XPB，当前估值处于三年历史的41%分位，估值修复明显后续资本市场投融资端、交易端改革有望持续落地，吸引更多长线资金、机构资金入场，提振市场信心。券商板块展业环境持续优化，配置券商正当时。

医药CRO概念

医药股展开反弹，其中CRO板块涨幅居。消息面上，美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市（City of Hope）国家医疗中心周二发布公告称，在临床前研究中，该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤（癌瘤）的靶向化疗药物。

点评：投融资逐渐企稳向上，看好下半年非新冠业务快速增长、新签订单环比改善，同时关注AI+药物发现领域和多肽产业链相关订单落地带来的投资机遇。该行看好全球投融资在下半年逐渐改善，全球药企和biotech的创新研发需求有望保持恢复。