管理 等待的时候保持思考。在等待行情回落补缺口的时候，我们不妨继续思考，股市最终反应的并不是GDP，在之前二十多年反应的更多是货币措施，而现在这个情况变得更复杂，因为以往银行是缺乏储蓄资金不愁贷款到今天变成了不愁存款而是缺乏贷款了，所以降准的必要性大大降低，股市也就发生了变化。我们回顾七月整体行情并不算很好，这个不算很好不是单单从表面看指数这么简单，而是主线的迷失。在七月会议后，可以从发布的消息看到国家还是比较着急的，在半年经济数据出来后，我分析过从出口到投资都是碰到困难的，而消费增长的比例以及份额尚不足以弥补缺失的投资和出口，但经济复苏又要迎难而上，所以各方意见不同意，但都想着要不从地产这个老东西入手，用老模式拉动一下试试？这种猜想让七月底到现在金融地产走势比较好也对指数拉动比较好，表面看很繁荣，但也在倒逼这几年都没有介入这两大块的资金开始介入，说的不好听一点，最近市场在倒逼做短线。但经济发展最终需要的是眼光和生产力，全部自媒体都在鼓吹金融地产的时候，关于这方面的坚持就很微弱了，似乎我就是那微弱的一员。但昨天网游反弹今天回调，今天光通信反弹，出现了迹象显示数字经济连续两月回调后有可能出现企稳反弹，关键是持续能力能否保持，而持续能力说实话，还是要看国家的意思，能不能坚持以科技为核心继续推动，我们可以容忍主线回调二三成，这在过去汽车和锂电池身上也不是没有发生过，但我们不能缺乏主线，只盯住眼前的几天，对于数字经济仍旧持续的关注，从过往二十多年的操盘经验来说，如果没有确定而中重要的方向作为重仓方向，那么整体资产的增长就是很难实现的。