强势反转！北向资金大幅净流入超200亿！其青睐哪些风口？

大盘全天高开高走，三大指数午后均涨超2%，上证50指数大涨超3%。板块方面，房地产产业链掀涨停潮，券商、保险等大金融板块爆发，汽车产业链大涨，AI概念股再度活跃，白酒等大消费板块走强，下跌方面，电力股表现较弱。总体来看，个股呈普涨态势，两市成交放量明显，今日成交达9481亿元。北向资金全天净流入209.82亿元，净流入金额创年内新高。

风口掘金

房地产产业链

：适时调整优化房地产政策，7月24日会议指出，要适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策！因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。

点评：除了股市，昨晚楼市也有重磅定调，一是不提“房住不炒”，二是强调“市场供求关系发生重大变化”！这个提法在也是第一次（央行7月14日首次提及），值得重视。关于第二条，也认识到当前房地产市场供过于求了，所以不能再去压制需求，接下来包括限购、限贷等大概率会逐步取消的。房地产产业链短线有望迎来低吸机会。

5G通信

工信部发布通知，为进一步推进5G和千兆光网建设发展，现组织开展2023年度千兆城市建设情况总结评估工作。面向满足千兆城市评价标准的地级及以上行政区（以下统称城市），重点评估：“双千兆”网络建设情况，“双千兆”用户发展情况，“双千兆”应用创新情况，支持政策情况。包括城市家庭千兆光纤网络覆盖率、城市10G-PON端口占比、重点场所5G网络通达率、每万人拥有5G基站数4项指标完成情况，“双千兆”建设方面的典型做法和案例等。包括将“双千兆”纳入国土空间规划及有关专项规划情况；政府机关、企事业单位和公共机构等所属公共设施向“双千兆”设施建设开放并提供便利情况；降低5G基站等通信设施引电难度和用电费用情况；将信息基础设施纳入建筑物建设规范情况等。5G通信产业链短线有望迎来低吸机会.

汽车产业链

国家发展改革委等部门近期印发《关于促进汽车消费的若干措施》，其中提出，降低新能源汽车购置使用成本。落实延续和优化新能源汽车车辆购置税减免的政策措施。推动居民小区内的公共充换电设施用电实行居民电价，推动对执行工商业电价的充换电设施用电实行峰谷分时电价政策。推动提供充电桩单独装表立户服务，更好满足居民需要。鼓励充换电设施运营商阶段性降低充电服务费，鼓励地方对城市公交车辆充电给予优惠。到2030年前，对实行两部制电价的集中式充换电设施用电免收需量（容量）电费。

点评：汽车行业呈现平稳复苏趋势，但市场竞争依然激烈；板块平稳复苏带来的结构性机会。看好2023年具有较强车型改善周期、用户画像差异化定位竞争的新势力车企、出口+产业链成本控制能力较强+销量与业绩兑现能力较强的自主新能源车企、以及市占率抬升/新定点释放+年降消化能力强+业务多元化的零部件公司。看好智能化+机器人主题+特斯拉产业链的投资机会。