管理 强调活跃资本市场！今天将要开门红！哪类细分领域即将强势爆发？ 1、召开重要会议，对哪些产业产生积极影响？ 会议强调，做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，加大宏观政策调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 点评：当前，宏观和产业积极政策持续释放，有利于增强经济回升预期和提振市场信心。从7月会议的表述来看，建议投资者关注数字经济领域，特别是数据要素和信创行业，同时也应关注汽车、电子产品和家居等大宗消费行业，以及房地产及其相关产业链。 2.六部门：促进中医药传承创新发展 国家卫健委等六部门印发深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务。其中提出，促进中医药传承创新发展。加快国家中医药传承创新中心、国家中医疫病防治基地、中医特色重点医院、中西医协同“旗舰”医院建设，推进国家中医药综合改革示范区建设。 点评：2023年中药板块迎来“新生”周期，运营效率提升反映行业出现新复苏周期，量增是周期驱动的核心因素，随着药监审批加速、新基药目录有望落地、中医医疗机构加速建设等因素不断催化，看好中药板块业绩增长的持续性 3.三大应用面板8月报价或将续涨，多数面板价格已回升到现金成本之上 液晶电视面板价格在7月份下旬持续调涨2-8美元不等，显示器面板报价微涨。预期在面板大厂持续控制稼动率、品牌客户针对传统促销旺季备货动能支持下，三大应用面板8月报价还有机会续涨，其中仍以电视面板价格涨势较为明显。另外，多家面板大厂近几季来透过调降产能稼动率及控制面板产出、维持产销供需平衡的调控策略，多数面板价格已回升到现金成本之上。 点评：随着面板行业全球的竞争格局进一步集中，国内面板产业在全球的话语权和定价权有望进一步加强，龙头厂商具备长期成长性和穿越周期的能力。建议重点关注国产龙头面板厂商。 4.消息称台积电联手多家硬件厂商升级液冷解决方案 据悉，因AI芯片及服务器散热需求较高，继先前引入“浸润式冷却高效运算电脑机房”后，台积电近期传出再携手高力、技嘉、双鸿等硬件厂商，在高速运算散热方面持续精进；同时还在与高力、NVIDIA合作开发AI GPU浸没式系统，掀起新一波散热革命。 点评：液冷方案可以分为三种，冷板式液冷、浸没式液冷、喷淋式液冷。台积电与多家厂商联手开发的，是浸没式液冷路线（比较节能），利好中游厂商。