国内二季度GDP数据不及预期，市场对于第三季度就有押宝的心态了，因为第三季度是一年中最关键的一环，面对上半年经济表现慢复苏的状态，第三季就要有一些“加料”的动力才行，也基于此市场也期待能够有进一步的政策出台来加速经济的复苏。

从消息面来看，发哥也释放出要抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策等信号，今天盘中两大促消费文件也是在这种氛围下出炉了，一个文件是《关于促进电子产品消费的若干措施》，另一个文件是《关于促进汽车消费的若干措施》，两大文件的印发，意味着恢复和扩大消费的序幕已经拉开。

今天，市场对于大消费板块绝对是集聚了太多的目光，消费板块在早盘时间还一度上涨2.20%，截至收盘消费板块涨收1.62%，成为今天最火热的赛道。（下图，中证消费指数）

从盘面上看，大消费板块多个主题上涨，包括美容护理，食品饮料，医药生物，纺织服饰等多个分支涨幅居前，其中主力资金集中在两大板块上，一个是地产，另一个就是白酒。（下图，白酒板块今日表现）

地产板块已经连续走强了四天，自从恒大连发三份巨额负债的财报之后，市场也开始了赌后续会存在地产行业的ICU行情，同样，白酒板块因为体量规模也十分庞大，在商量零售行业中不排除也会靠它拉分增绩的利好政策出现，因此地产也带动了白酒板块，事实上真正的政策会不会来先放一边，市场其实已经在能够为“GDP”做贡献的主要种子选手中开始做选择了。（下图，房地产开发概念今天走势）

综上所述，对于消费行业的主要得分手来讲，如果新一轮政策有望边际放松，那么主力得分手大概率是会有发力动作的，比如说房地产行业其实还有很多空间可以释放，尤其是当前利空较多的情况下，市场寄希望能够看到真正的政策落地以刺激地产市场的转暖，而从整体的消费板块来讲，中报业绩也显示出多个行业业绩增速的表现，比如旅游、影视，酒店，航空机场等，在暑期高峰中大家也看到了它们的活跃表现，因此，消费板块整体复苏的信号，可能会从细分行业向主力行业蔓延开来，这次如若主力行业在政策加持下再使把劲，大消费板块贡献GDP数据还是有巨大的动力可挖的。