管理 重磅利好！探底回升！哪类赛道已悄悄启动？即将强势爆发！ 1、商务部部署稳外贸措施，支持新能源车开拓国际市场 商务部表示，今年以来多措并举稳外贸稳外资促消费，充分发挥政策的综合效应。将持续推动已出台的政策进一步落地见效，对具备条件尚未出台的政策措施加快推动出台。在外贸方面，将研究支持新能源汽车开拓国际市场，提升加工贸易发展水平，落实好便利商务人员办理签证、国际航班复航增班等务实举措，办好进博会、广交会、服贸会等重要展会数据显示，今年上半年汽车出口214万辆同比增长75.7%，其中新能源汽车出口534万辆，同比增长1.6倍。中银证券认为，汽车出口延续高景气度，汽车船需求旺盛。　 点评：自主品牌海外高增，强势出口有望延续。在当前稳汽车消费的政策推动下，我们预计汽车产销走势保持相对稳定，9月进入旺季后数据改善或值得期待。投资机会方面，业绩增长确定性强以及在北美及周边布局从而有望享受今年美国电车高增长红利的优质汽车零部件标的，比如特斯拉产业链标的；此外，复苏预期确定性高的重卡与汽车轮胎板块优质标的。 2.工信部：公开征求对《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》 工信部：公开征求对《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》（征求意见稿）的意见。其中指出，手机生产企业按照5G消息相关行业标准及进网检测规范，完成计划上市的5G手机系统设计和功能升级。在过渡期结束之后，手机生产企业新申请进网许可的5G手机需支持5G消息，并随附提供相关进网检测报告。 点评：全球5G用户数已达历史新高，用户基数壮大与运营商“5G+算力网络”相关基础设施持续推进的协同效应有望在后续显现。展望后市，一是在数据资源体系、统一数据要素大市场、可信数据空间等相关理论愈发完善背景下，搭载AI技术的应用迅速变革，数通市场有望持续向好，从而带动数据与算力全产业链蓬勃发展，受益于算力与数据规模膨胀的相关标的；二是有望在“中特估”背景下实现估值重塑的国资背景深厚、低估值、经营稳健的相关标的。 3.苹果首次搭载潜望式镜头，核心增量厂商受益 据媒体报道，苹果公司将在两个月后发布iPhone 15系列，iPhone 15 Pro Max将采用潜望式长焦镜头，最高支持6x光学变焦，这已经是iPhone 14系列3x变焦的两倍。而明年的iPhone 16系列在拍照方面将有更大的突破，最新爆料显示，iPhone 16系列的潜望式长焦镜头将进行升级，支持更远的光学变焦能力。另一个升级是iPhone

16的主摄传感器也将提升。 点评：苹果首次搭载潜望式镜头，有望引领行业风向标：智能手机摄像清晰度要求日益提升，潜望式镜头通过微棱镜实现横向光学变焦，同时满足高变焦与轻薄化，是行业重要发展方向，并由外变焦方案逐步发展为内变焦方案，未来可向双棱镜+双潜望模式发展。2023年下半年即将发布的iPhone 15系列将首次采用潜望式长焦镜头，带动摄像头模组缩小、减薄技术发展，有望凭借核心技术及供应链改革重燃潜望式镜头热度。潜望式镜头的特殊需求催生出一批专注设备测试和组装设备的供应商。 4.美国半导体巨头示好！美光总裁拜会中国商务部 美光公司总裁兼首席执行官桑杰.梅赫罗特拉于7月19日拜会中国商务部。此前，美光曾于6月宣布计划在未来几年中对其位于中国西安的封装测试工厂投资逾43亿元人民币！而5月份，美光未能通过中国网络安全审查。 点评：5月美光未能通过中国网络安全审查，6月宣布在西安投资43亿，7月总裁来拜见中国商务部！不得不说，求生欲还是很强的，算是认怂吧。对待美光事件可以反映出国产替代这条路，必须坚持下去！