政策聚焦 消费电子低估回升 产业迎年增10倍

　　今天的市场股指是呈现一个明显的震荡分化走势，三大股指低开之后基本就是呈现一个震荡胡罗走低，不过午后有一波反弹拉升，但拉涨力度有限，特别是题材概念今天降温明显，创指跌幅相对较大。盘面热点的轮动持续，昨日活跃的热点今天是纷纷降温，而黄金、烟草、房地产、汽车整车、CHATGPT、AIGC概念是表现相对强势。其实对于目前市场股指的反弹震荡，在预料之中，近几日我们也已经反复强调，耐心等待月底XX局的落地之后的方向选择。

　　市场热点轮动，但考虑对于稳经济促发展的决心而言，中长期的堵头格局我们还是相对看好的，因此对于具备有成长性以及业绩高增长的景气恢复主题还是值得我们持续挖掘的。

　　消息面上，7月17日，据产业链传来的消息，目前头部面板厂已开始与下游厂商沟通涨价。而今年以来，国内经济全面复苏，面板下游需求强劲反弹，推动价格自3月以来全面调涨，而目前这种上涨势头还在持续。事实上，在经历4月的收入小幅环比回调后，液晶面板厂营收再一次进入增长通道。根据月度数据获悉，3月-6月，32英寸、55英寸两款液晶电视面板每片均价分别上涨9美元、33美元，累计涨幅分别为32.14%、38.37%。

　　另外，有知名分析报告显示，受益于成本持续降低，预估2023年OLED在智能手机市场的渗透率将超过50%。同时，三星已宣布启动8.7代OLED产线的投资计划外，京东方规划中的B16工厂、JD与惠科在新技术的策略联盟、诺向OLED相关技术与市场的积极抢进，均为OLED面板拓展其他应用市场开启新的契机。

　　OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增。关注彩虹股份涨(600707)、301***、001***、001***、002***，京东方A(000725)等……更多具体题材个股详见