管理 重磅利好落地！主力将空翻多！哪类高景气赛道即将成为反弹领头羊？ 1、全国生态环境保护大会召开，美丽中国建设备受关注 全国生态环境保护大会17日至18日在北京召开。强调，今后5年是美丽中国建设的重要时期，要深入贯彻新时代中国特色社会主义生态文明思想，坚持以人民为中心，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置，推动城乡人居环境明显改善、美丽中国建设取得显著成效，以高品质生态环境支撑高质量发展，加快推进人与自然和谐共生的现代化近期，环保政策密集出台，另外，相关部门正组织开展扩大全国碳市场行业覆盖范围专项研究，全国碳市场扩容有望取得新进展。 　 点评：近日多个省份结合区域内发展特点，陆续发布工业领域碳达峰实施方案。方案涉及能源转型、产业升级、多行业控碳、减碳等核心举措，地方层面双碳“1+N”政策体系持续搭建中。在国家节能低碳领域相关技术推广目录中，仍有大量技术推广比例较低，节能降碳技术本身还有较大潜力没有释放出来。在此背景下，我国工业企业或将释放大量减碳需求，推动相关行业、企业成长。 2.国家发改委：将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策 国家发改委：发改委政研室主任金贤东表示，针对当前消费领域存在的突出问题，将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费、优化消费环境等方面，出台一批务实管用的政策举措并推动尽快落地见效。 点评：消费电子行业在下半年呈现复苏趋势，关注LCD涨价及消费电子旺季备货行情。临近三季度苹果新机备货所带动的消费电子旺季，同时一定程度受益于汇率贬值的果链及全球品牌终端、服务器产业链仍值得重点关注 3.华为盘古大模型在矿山场景首次商用 据媒体报道，7月18日，华为联合山东能源集团举行发布会，宣布华为盘古大模型在矿山领域实现首次商用。这将解决人工智能在矿山领域落地难的问题，引领矿山AI开发模式从作坊式向工厂式转变，为AI大规模进入矿山打下坚实基础。 点评：AI大模型正在向多模态等方向不断演进，也正在赋能千行百业。随着数字化提升生产力，世界将加速迈入智能化。根据此前华为分析师大会的分享，预计到2025年，数字经济将贡献全球25%的经济体量，到2026年全球数字化的支出将达到3.41万亿美元。其中，部分支出将会进入AI大模型硬件基础设施的存储领域。因此，我们对于周期性变化的存储行业长期增长持乐观态度 4.：围绕国之所需 扎实推进国有企业改革深化提升行动 全国国有企业改革深化提升行动动员部署电视电话18日在京召开，强调，扎实推进国企改革深化提升行动，坚定不移做强做优做大国有企业，切实发挥国有经济主导作用，为构建新发展格局、推动高质量发展、推进中国式现代化作出更大贡献。 点评：深化国企改革，最近动作频频啊！昨天是国资委发声，昨天是讲话，级别越来越高了。重点有：1、发挥国有龙头的带头作用，2、坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业；3、围绕“国之所需”突破，尤其创新+安全这两个方向！前者主要是半导体、AI等自主可控，后者是国家、能源、粮食安全等。