A股再迎重磅利好！哪类高景气细分领域即将率先反弹？强势爆发！

三大指数全天缩量调整，午后一度短暂翻红后再度翻绿，两市涨跌各半，全天成交7771亿元，较上一日缩量254亿元，北向资金全天大卖87.65亿元。

盘面上，A50权重股延续昨日跌势拖累指数下行，题材股逆势活跃。汽车产业链午后持续爆发，汽车整车、一体化压铸、汽车零部件等概念股集体暴力拉升，Chiplet、半导体、集成电路等科技股全天强势，零售、免税等消费股盘中强势拉升，草甘膦、磷化工、化肥等概念午后爆发，粮食种植、猪肉、鸡肉等概念全天强势；跌幅方面，数字经济、AI概念股大幅走低领跌两市；电力、虚拟电厂概念集体回调。

风口掘金

农业种植业

盘面上丰乐种业、秋乐种业、神农科技、农发种业表现活跃。
消息面上，7月17日，新闻秘书佩斯科夫当天表示，俄方停止执行黑海港口农产品外运协议。该消息发布后，芝加哥小麦期货价格直线拉升，日内一度飙涨逾3%。据世界银行的数据显示，冲突之前，的小麦出口量居世界第一，的大麦出口居世界第二。受供给影响，农业种植业短线可适当留意。

氢能源

盘中亚星客车、京城股份、厚普股份、亿华通、雪人股份、美锦能源、潍柴动力等翻红反弹，消息上近期国家发改委发布了《产业结构调整指导目录（2023 年本，征求意见稿）》。现行是2019年版本，经过数年产业更新和变化，氢能已经全产业链进入产业结构指导目录，政策支持下氢能源板块获得资金关注；另外美股氢能源近三个月涨幅超30%，其中Nikola获氢气服务商BayoTech至多50辆燃料电池电动汽车订单上周四美股股价暴涨超60%，创2020年6月份以来最大单日涨幅。

中汽协发布6月燃料电池汽车产销数据，6月FCV产销为670/955辆，同比增长27.1%/109.9%，1-6月为2495/2410辆，同比增长38.4%/73.5%，燃料汽车板块增速较快基本面改善明显，根据《氢能产业中长期发展规划（2021-2035）》，到2025年国内氢燃料电池车保有量达到5万辆，对应2025年销量2万辆左右。规模化、国产化推动下，燃料电池成本有望快速下降，经济性优势驱动下，氢燃料电池车将持续放量。

Chiplet先进封装+半导体

甬矽电子、晶方科技、通富微电、金龙机电表现活跃。

消息面上，上海市人民政府办公厅印发《关于促进本市生产性互联网服务平台高质量发展的若干意见》。其中提出，做专数字化转型服务平台。以产业数字化转型和在线新经济发展为引领，推动企业与软件信息服务商深度合作，实现数字经济与实体经济融合发展，形成基于数字基础的新型产业链、供应链和企业发展生态。

天风证券指出，上半年部分封测厂商业绩企稳，稼动率有所提升，看好后续稼动率进一步提升、AI催化对Chiplet/先进封装需求，带动封测厂商全年业绩较22年度显著修复。