效益显现 发改委力挺政策红利或加码 1股抱大腿

　　从早盘的市场盘面来看，消费主体成为了资金炒作的焦点，养殖、猪肉、养鸡、粮食、种植业、一体化压铸等是获得了市场资金的追捧。市场目前依旧是主题概念的结构性震荡轮动行情为主，盘面热点反复切换，而今天的市场汽车板块又有活跃走强，而对于汽车板块而言，其实消费政策的一大助力。而消息面上，7月18日，国家发改委召开新闻发布会提出，将持续推动构建高质量充电基础设施体系、更好支持新能源汽车下乡等一系列政策落地见效，改善基础设施和服务环境，下大力气稳定汽车等重点领域消费。

　　今年以来，我们就构建高质量充电基础设施体系、更好支持新能源汽车下乡等出台了一系列政策，我们将持续推动这些政策落地见效，改善基础设施和服务环境，下大力气稳定汽车等重点领域消费。同时，针对当前消费领域存在的突出问题，我们将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费、优化消费环境等方面，出台一批务实管用的政策举措并推动尽快落地见效。

　　而对于汽车板块而言，近期我们也多提关注，对于2023年的汽车而言，新能源汽车未来的AI智能化+出口是重点，那么相关产业链就是挖掘的焦点。AI智能化方面，电动智能重塑秩序，优质自主零部件供应商一方面凭借性价比和快速响应能力获得更多配套机会，另一方面部分卡脖子技术借机实现0到1突破，打破外资垄断格局。同时全球化进程明显加快，中国零部件崛起势不可挡。短期看，特斯拉产业链是下半年最强主线，马斯克来华有望推动上海工厂的进一步合作，下半年Model3改款、Cybertruck等车型量产及新一代车型有望发包定点，增量可期;同时，智能化机会值得期待，软件定义汽车是长期产业趋势，智驾端23年将成城市NOA重要落地年份，智舱高性价比细分方向仍在加速渗透，坚定看好新势力产业链+智能电动增量。

　　1、新势力产业链：拓普集团(601689)、603***、603***、002***、001***、上声电子(688533)、爱柯迪(600933)、301***

　　2、智能电动增量：1)智能化核心主线：智能驾驶-6035***、002***、经纬恒润-W(688326);智能座舱-上声电子(688533)、603***。2)轻量化高景气：特斯拉引领一体压铸大变革，603***、001***……

　　1、新势力产业链： 优选【拓普集团、新泉股份、旭升集团、多利科技、双环传动、 上声电子、 爱柯迪、美利信】 ;

　　2、智能电动增量：

　　1)智能化核心主线：优选智能驾驶-【伯特利、经纬恒润-W、德赛西威】 +智能座舱-【上声电子、 光峰科技、继峰股份】 ;

　　2)轻量化高景气： 特斯拉引领一体压铸大变革，优选【文灿股份、多利科技】 。

　　整车：坚定看好变革机遇下自主崛起，关注【比亚迪、长安汽车、长城汽车、吉利汽车H】，受益标的【理想汽车、蔚来汽车】。