昨日指数低开低走，盘中一度下破3200点，尾盘反弹收回，成交量缩减，昨日指数下跌主要是前半年经济数据众多细分环节不理想有关，但利空也释放完毕，缩量显示资金出局欲望并不强烈，但人民币汇率再度有走弱的趋势，对于行情或有影响。昨日热点基本上跟消息面都有关系，消息面影响当日热点的概率比较大，因此先对早间消息进行一个解读。

1.停止黑海港口农产品外运协议

解读：俄方停止黑海协议，对于世界农产业行业会有影响，俄允许乌通过黑海出口粮食(约占总出口 75%)。协议不能续签也意味着将立即终断中东和北非国家的主要粮食供应。当前全球小麦期末库存已经位于2012/2013 年度以来的最低水平，若黑海协议不能延长或再次引起全球粮食安全担忧。同时热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件，可能导致全球气温飙升、破坏性天气和气候模式的出现。当前全球高温干旱严重，本周美国大平原北部春小麦生长条件也出现恶化，冬小麦收割落后于正常水平。这对小麦、大豆等俄占比较较大的行业都有影响，对于今日的农业种植板块构成利好。

2.算力:出台算力基础设施发展文件

解读：2023中国算力大会上计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件，进一步强化顶层设计，提升算力综合供给能力。算力是数字经济的锂电池，算力拉动硬件比较明显，对于芯片、GPU、CPO、服务器等行业都有拉动作用。算力一方面是平台经济以及互联网大厂的建设，一方面是央企国企的算力平台，七月份这些行情大多数都是调整为主，消息出台昨日盘中也有小幅反应，但今日能否扩大，对于数字经济概念形成支撑，但从服务器和算力来看，相关概念近几日在小幅反弹，由于前期超跌，安全性有所保障，可以持续跟进。

3.六部门牵头建设宜居乡村

解读：发改委等六部门联合印发《关于补齐公共卫生环境设施短板 开展城乡环境卫生清理整治的通知》。其中重点推进城市环境卫生清理整治、农村人居环境整治提升、医疗卫生机构环境整治，补齐医疗卫生服务体系、城乡垃圾污水治理、医疗废物和污水综合处置能力短板。关于农村的大概方向还是农村的城镇化，农村建设是越来越好了，就好比电影《八角笼中》明显可见的农村变化，但是对于人口流动也有影响，现在局面是年轻人还是想去城市，老年人独居农村，想回去农村的因为户口、孩子等众多原因难以回流。农村城镇化之后虽然看起来有利于汽车、家电、家居等下乡，但实际上数据似乎不明显，由于概念过于广泛，对于股市里实际支撑的板块似乎有限。

小结：指数昨日下跌释放了经济数据的利空，隔夜美股继续反弹，唯一不利的是汇率的下降，但这个不是主因影响，指数今日有望企稳反弹。热点上算力利好能否推动数字经济继续反弹是一个热点能否延续的关键点，消息面上利好不多，农业板块今日会有表现但分量不够，不足以引发指数的力度以及市场热度。最终还是要看数字经济、机器人、自动驾驶等概念能否反弹拉动人气和盈利性，但昨日的下跌预计是市场黄金坑机会，在3200之下风险不大。