管理 剑桥科技603083：

发布上半年业绩预盈公告，公司预计实现归母净利润1.50亿元至1.65亿元，与上年同期相比扭亏为盈。光模块龙头中际旭创日前也公告，预计归母净利润同比增长11.69%至36.05%。

$中际旭创(SZ300308)$ ：

公司业绩预告显示，预计上半年归母净利润为5.50亿元至6.70亿元，同比增长11.69%至36.05%。中际旭创方面称：“2023年以来，随着Ch­a­t­G­PT为代表的生成式人工智能大语言模型的发布，催生了AI算力需求的激增，进而拉动了包括光模块在内的通信产品需求的显著增长，并加速了光模块向800G及以上产品的迭代。得益于800G等高端产品出货比重的逐渐增加以及持续降本增效，公司产品毛利率、净利润率进一步得到提升。”

公司800G光模块已逐步起量 更多客户需求和订单交付预计会在下半年以及2024年

公司的800G光模块已在2023年上半年逐步起量，但更多的客户需求和订单交付预计会在2023年下半年以及2024年。800G拥有较高的技术壁垒和市场壁垒。公司有信心保持现有的市场份额和产品竞争力。新产品能否进入市场取决于技术性能、质量的稳定性和可靠性、核心原材料的获取能力、批量交付能力以及客户认证的意愿度等综合因素；公司已在2023OFC发布并现场DE­MO了1.6T光模块，未来将继续利用现有技术优势促进1.6T产品的持续迭代更新。

$天孚通信(SZ300394)$ :

7月14日晚间发布业绩快报，公司上半年营业总收入6.64亿元，同比增长15.01%；净利润2.34亿元，同比增长35.19%。报告期内实现营业收入和利润的双增长，主要受益于全球数据中心建设带动对光器件产品需求的持续稳定增长，尤其是高速率产品需求增长较快，带动公司部分产品线持续扩产提量；公司外销销售以美元为主，汇率波动对公司利润产生一定的正向影响。

7月14日在投资者互动平台表示，公司光无源器件和光有源器件均可用于高速光模块。

$新易盛(SZ300502)$ ：

在接受机构调研时表示：“目前来看，海外云厂商400G光模块的需求一直是持续的。公司部分800G光模块产品已实现小批量出货。在800G高速率产品市场领域，公司保持了良好的客户拓展进展，努力在未来产品放量的过程中争取到更多的机会。预计2024年行业对800G光模块的需求量较2023年会有同比增长。

新易盛在互动平台表示，公司800G光模块产品已实现小批量出货，具体的客户信息涉及公司商业秘密不便披露。

华工科技000988：

在接受调研时表示：“虽然一季度国内外市场处于淡季，但我们的数据中心光模块100G、200G、400G、800G全系列产品都已具备批量发货能力，在今年的OFC展会上公司全球首发了400G等长距离传输光模块，也陆续接到送样订单。今年，随着客户的窗口陆续打开，下半年应有较好的预期。”