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重磅利好!强势反弹!北向资金大幅净流入超160亿!它青睐哪类风口?
A股牛哥财经 / 2023-07-13 17:10 发布
重磅利好!强势反弹!北向资金大幅净流入超160亿!它青睐哪类风口?
大盘午后继续震荡走高,三大指数均涨超1%,创业板指领涨。板块方面,半导体芯片股延续大涨,传媒、CPO等AI概念股午后冲高,此外券商、CRO概念、中字头板块集体走强;汽车产业链全线回调。总体来看,个股涨多跌少,北向资金大幅净流入162.85亿元
风口掘金
半导体芯片+AI
GPU紧缺持续发酵:英伟达A800一周涨价超30%
近日,GPU紧缺持续发酵,一位经销商称,目前其手中A800的售价已较一周前的9万多元上涨约30%,单卡现货近13万元一颗,服务器现货则由120多万一台涨至接近140万元。一位AI企业人士透露,由于英伟达对A800砍单,其公司订购的服务器产品迟迟未能发货。
点评:前期跌多了,英伟达又传来涨价利好,老乡不能走。隔夜英伟达在美股涨了3个多点,短期应该要刺激下a股半导体芯片相关产业链公司,有一定反弹修复力度。存储产业链下游手机、PC等客户库存已正常化,数据中心客户库存经过几个季度去化也大幅消化。价格方面,Trend Force预期三季度开始,部分存储产品将开启价格回弹。电力
国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。6月份,全社会用电量7751亿千瓦时,同比增长3.9%。分产业看,第一产业用电量122亿千瓦时,同比增长14.0%;第二产业用电量5027亿千瓦时,同比增长2.3%;第三产业用电量1494亿千瓦时,同比增长10.1%;上海市人民政府印发《上海市电网建设若干规定》。其中提出,按照规定程序,将220千伏及以上的电网建设项目优先考虑列入市重大工程计划。
点评:电力产业链短线有望迎来低吸机会
传媒
盘面上,幸福蓝海、奥飞娱乐、芒果超媒、中国电影表现活跃。消息面上,根据灯塔专业版数据,截止至7月10日,国内暑期电影市场票房已超70亿元,日均票房约1.75亿元。当前暑期档票房的日均票房已经明显超越2021年和2022年,接近2017-2019年的水平
点评:从6月数据看,传媒板块迎来暑期内容旺季,复苏持续,Al应用探索加深。展望下半年,在基本面持续复苏基础上,投资人重点关心AI应用实际落地时间表和产品体现,我们认为游戏赛道走在最前面,IP内容可视化开发亦是AI应用机会较多的领域,其余寒道探索相对个体,我们整体判新AI主题带动的整体估值大幅拔升的机会式微,板块更多走向分化。