市场简况：上证指数涨1.26%，创业板指涨1.85%，科创50指数涨1.12%。沪深两市总成交额9207亿，个股涨跌家数比为3879：1055，其中65只个股涨幅超过9%，225只个股跌超5％，12只个股跌超9%。

隔夜外围市场全线大涨，富时a50指数今天也开盘大幅拉升，同时北向资金今天大幅度净流入136亿，创5个月来最大净买入。

昨天市场跌的无厘头，今天市场把昨天的下跌收复了。指数是这样，但很多个股并不是这样。所以，现在的行情难就难在来回的震荡折磨人，如果被市场的波动影响了，估计很难做好交易！

今天市场上涨的方向比较多，从科技板块到金融板块，再到新能源板块，以及消费板块和周期股都有表现。难得的普涨行情，但越是这样越难看清楚市场的主线在哪里。

短期市场资金达成共识的板块--存储概念！

存储概念的逻辑，一是库存消化差不多，处于底部，3~4季度出现拐点概率比较大，产品价格稳定，且有部分品种涨价。

市场更加关注叠加HBM概念的存储品种，比如华海诚科、雅克科技、联瑞新材等等材料设备相关个股。传统的存储个股也表现不错，比如德明利、万润科技、江波龙等涨幅均超过9%。

这个板块已经打开了周期的大门，虽然短期表现很强势，后续还得经历反复去验证的过程，而出现股价的波动，站在中期的角度看这个方向，依旧还会有比较多的上车机会，可以持续跟踪。

AI+的方向，这里分为两个方向，一个是算力、CPO等硬件方向，短期来看更多是反弹，不少品种可能还会受到半年报的干扰，股价还要继续反复震荡调整。另一个是AI+应用方向，短期内的催化剂似乎也没有太多，目前陷入一个混沌期。

科技里面还有一个方向就是软件、数字经济等方向，其实这个方向是最先启动行情的，而后才是人工智能。数字经济方向整体调整的时间是比较充分，但短期的催化剂欠缺，短期启动的概率也并不大，估计要拖到四季度，可能会有更好的表现。

综合来看，下半年我们更倾向认为电子半导体行业或将成为科技里面的引领细分方向，产业周期出现了边际向好的变化，这就是潜在的底层逻辑。而后后续跟着数字经济也会有机会出现续力，这因为是一个中长期逻辑，数据要素是当下的生产资料，这个逻辑一定要时刻记住！

对于其他板块应该也会有机会，但其实对于它的持续性我们没法去判断，尤其是消费板块，长期看肯定是没问题，是慢牛的集中营。

新能源板块板块性机会应该很难出现，毕竟目前机构发行基金太难，很多公募基金手里根本没有钱，继续推动整个板块走高概率不大。如果在里面去挖一些机会的话，只能关注一些细分的领域和一些优质有预期差的品种。比如最近比较火的复核及流体，今天涨得比较好的HJT概念等等。

另外还有一些新的题材，比如卫星互联网下半年估计也会有比较密集的催化，是值得跟踪的一个方向。

最近一两周市场来回的磨人，游资开始狙击一些新股小品种，最近涨得非常不错，比如华海诚科、未来电器、金禄电子、星源卓镁等等。其实今年的行情，市场活跃资金主要都是进攻阻力相对小的一些品种，对于机构重仓的品种涨得好的非常少。不同行情下，不同的交易风格，这点我们自己要清晰。

由于最近的行情处于底部来回的震荡，热点轮动非常快，很容易让我们动摇持股的信念。哪个板块涨就感觉风口可能会变，这个时候就需要我们时时刻刻去关注一下产业变化、市场特征以及大环境等综合去考量。

估计很多投资者对这段时间的行情感觉到了比较绝望。但越是绝望的时候，机会其实也就越近。目前的位置大家一起相互共勉，不要相互消耗，再怎么不喜欢，再怎么悲观也得熬到下一个周期，再去考虑是否要离开这个市场。