大A逢低布局机会又来了？

凤凰涅槃v / 2023-07-12 22:40 发布

今天三大指数截至收盘，沪指跌0.78%，深成指跌0.99%，创业板指跌0.9%。沪深两市全天成交额9119亿元，北向资金净买入4.95亿元。市场量能9119亿，较昨日放量1384亿，北向资金净流入2.5亿。市场上涨家数875家，下跌家数4045家，实际涨停31家，实际跌停5家。大盘还是那么沉闷，沪指下午再度跌破3200，看这架势虽然不会深跌，但还得继续磨底，逢低布局机会又来了！

今天讲一下存储芯片这个赛道，多家研究机构预测三季度存储芯片将迎来下滑回升的拐点，这个要划重点！

行业出现下滑回升拐点有迹可循：

一：多家全球科技巨头如AMD、微软和亚马逊已陆续向SK海力士索取HBM3E样品。HBM主要被安装在GPU、网络交换及转发设备（如路由器、交换器）、AI加速器、超级计算机及高效能服务器上。HBM约占整个DRAM市场的1.5%，整体市占率水平尚低。高端AI服务器需采用的高端AI芯片，将推升2023-2024年高带宽存储器（HBM）的需求。

二：日前，存储芯片海外厂商三星、SK海力士等传出涨价消息，预计在下一季拉动DRAM(存储芯片主要品类之一)价格上涨，目标涨幅为7%至8%。

2023年下半年旺季备货周期将至，中国模组厂持续建立低价库存的意愿较强，随着各大厂商主动去库存和减产，供需关系有望持续改善，主流容量512GbNANDFlashwafer有望止跌并小幅反弹，结束自2022年5月以来的猛烈跌势，预期2023年第三季起将转为上涨。

AI驱动 HBM市场高速成长，加上传统存储芯片供需关系改善开始涨价，三季度存储芯片行业有望迎来行业下滑回升拐点。

存储芯片有三大投资逻辑：

逻辑一：存储芯片库存见底，周期拐点来临。

逻辑二：存储芯片的国产替代。美光公司在华被禁售，长江存储等品牌产品能够替代绝大部分美光公司产品，预计今后国产存储芯片占比将大幅增加。

逻辑三：新型应用推动，得益于人工智能、物联网、云计算等新兴应用的发展，中国数据迎来爆发式增长，驱动存储设备在数据中心占比持续提高。

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