北向资金尾盘一小时逆势大幅净流入超40亿！它想干啥？

大盘午后震荡下挫，深成指、创业板指跌近1%，沪指再度失守3200点。板块方面，AI概念股震荡下挫，CPO、算力等方向领跌，汽车产业链午后回落，金属新材料概念股活跃，氟化工、转基因、高压快充强势领涨。总体来看，个股呈普跌态势，两市成交有所放量，北向资金尾盘1小时逆势大幅净流入超40亿元。

风口掘金

汽车产业链

盘面上，众泰汽车、威孚高科、万安科技、浙江世宝等多股走强。
消息面上，7月11日，中汽协发布了今年上半年国内新能源车市产销数据。1~6月，国内新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%。昨晚，新闻联播继续为汽车打call，工信部官微也转发了汽车出口的利好。可以说火上浇油了！

点评：在去年高基数的情况下，6月汽车产销均实现正增长，超市场预期。短期利空因素已基本在于季度消化完毕，消费者信心持续恢复，行业在2023年下半年景气度将继续向好。建议重点关注与智能化和一体化压铸相关的零部件产业链企业及受益于出口市场快速发展的重卡行业龙头企业

虚拟电厂+电力设备

根据国家能源局数据，今年全国最大电力负荷或超过13.6亿千瓦，较2022年的12.6亿千瓦同比增长8%。在高温天气的带动下，部分省份可能会在后续出现用电紧张的情况。导致电力日峰谷差加大，历史情况显示局部地区会出现高峰时段电力供需偏紧的态势。

点评：电网系统是用电的保障，其中虚拟电厂可以对收集的充电桩、居民用电等数据进行分析，做到需求侧的精准响应及管理。当供给侧供电量不足时，可以作为“正电厂”向电力系统供电，当发电侧电量过大，需求侧难以负荷时，又可以作为“负电厂”加大负荷消纳电力系统电力，帮助电力市场削峰填谷，平滑新能源并网给电网带来的一系列影响。

农业种植+转基因

近期农业农村部组织实施农垦粮油等主要作物大面积单产提升行动和“农垦社会化服务+地

方”行动，提出农垦要充分发挥在保障粮食和重要农产品稳定安全供给中的国家队作用，力

争用3-5年时间，实现农垦系统粮食综合生产能力提升30亿斤，面向地方开展社会化服务面积达到1.5亿亩次，带动地方粮食增产70亿斤，共计带动我国粮食综合生产能力提升100亿斤。

点评：粮食安全是国家经济社会平稳发展的根基，始终是建设农业强国的头等大事，而种子作为粮食生产的重要媒介，振兴种业是我国要实现粮食安全的重要途径。强调全面实施生物育种，有序扩大试点范围，规范种植管理，而上多个代表再次提及生物育种。随着我国对种业知识产权保护的层层加码和转基因作物商业化，种业竞争格局有望改善，行业业集中度提升可期，具有核心音种优势的龙头种企有望快速发展。