管理 重磅利好！北向资金大幅净流入超36亿！他青睐谁？

大盘午后震荡回落，沪指一度翻绿，创业板指涨幅有所收窄。板块方面，光伏、锂电等新能源赛道股全线反弹，影视股大涨，零售股表现活跃下跌方面，CPO概念股领跌，减速器、机器人概念股回调。总体来看，个股涨跌参半，上涨个股略大于下跌家数，两市成交继续萎缩，今日成交额为7614亿元，北向资金大幅净流入超36亿。

风口掘金

【重卡】

近期重卡行业中国重汽、潍柴动力、天润工业等中报均预增，行业有望迎来拐点机会。根据中汽协数据和第一商用车网初步数据，二季度我国重卡销量同比增长56.9%至23.3万辆，未来在燃油价格回落、透支效应逐渐出清、出口高景气叠加宏观经济企稳增长等因素影响下，预计行业景气度能够持续恢复，行业重卡销量有望持续同比高增。机构认为重卡行业平均置换周期为7-8年。上一轮重卡牛市周期为2016年四季度至2021年一季度，预计将在2023年四季度开启置换。在多重利好因素加持下，重卡行业大周期维度的拐点已至，行业有望迎来复苏与增长。

传媒影视

　

消息面上，据猫眼专业版数据，7月10日11时16分，2023年暑期档总票房（含预售）突破70亿元，《消失的她》《八角笼中》《变形金刚：超能勇士崛起》分列暑期档票房前三。

23年开年春节档取得开门红，但此后淡季3-4月恢复不及预期，5月起受益重点档期+爆款影片上映大盘明显恢复。展望暑期档，影片数量仍有提升空间，内容供给趋于多元。目前7-8月定档影片数明显低于往年，随着内容监管趋于放松+防控期间积压的影片逐步释放，暑期档仍有较多影片定档机会，可持续关注后续新晋影片定档。

电力

据媒体报道，近年来，气温对用电的影响越发突出。“我国部分地区近来高温持续，局地可达40℃，持续高温拉动用电负荷快速增加而发电出力有所下降，这将导致部分地区的电力供需偏紧形势进一步加剧，增大了电力保供难度。”中电联统计与数据中心副主任蒋德斌在接受记者采访时称。

除了北方高温，南方地区近来的用电需求同样正在持续攀升。7月9日，记者从南方电网方面了解到，截至本月7日，南方电网最高用电负荷达2.22亿千瓦，逼近历史最高纪录。

今年确实是热，西班牙、塞维利亚，这地方也是40度往上，晚上9点半太阳才落山....白天热死个人，欧洲南部夏令时的天气夏天真的是热，欧洲中部就还好，30度以上天气都不多。

电力产业链短线有望迎来低吸机会。