大反弹果要来了 福好双至 海外爆款应用A股映射

　　本周由涨转跌大盘主要是恒指大跌拖累，恒指一周大跌2.91%，耶伦与、易纲会面，见耶伦，耶伦表示，美方不寻求“脱钩断链”，愿同中方加强沟通，避免因分歧导致误解。没利空就是利好，没抱预期就是利好。昨天《文章》预测下周大反弹，晚间美股下跌，中概股大涨，A50期货上涨，反弹果要来了。

　　罚没71亿!蚂蚁集团罚单落地，阿里巴巴暴涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.19%，美国6月非农就业人数增加20.9万人，预估为增加23万人，非农就业数据公布后，交易员减少对美联储进一步加息的押注，美元指数跳水，人民币上涨，也利好股市，简直福好双至。

　　不过大盘反弹，也要见好就收，再过1、2周中报就来了，哪些悲观中一抹亮色?有弹性的投资机会，离不开可外推的景气趋势，疫后消费呈现K型复苏特征，隐含了经济周期对中产消费的中短期影响，也隐含了疫情期间孕育的消费习惯永久性改变，消费核心资产成长性和稳定性有待于数据验证再锚定。AI时代政策重点支持数字经济，举国体制腾挪资源，这些方向，短期表现为主题投资活跃，中长期则构成可外推投资逻辑的重要来源--海外爆款应用的A股映射，

　　傅静涛在申万宏源2023资本市场夏季策略会上作出的下述表述。

　　傅静涛表示，下半年A股的行情，可以总结为“复苏再待时，震荡市延续”。

　　国内AI领域的点状突破，可能成为数字经济继续上行线索，投资者可重点关注三个方向：一是海外爆款应用的A股映射，如机器人等;二是国内大模型进步中，应用落地预期的升温;三是A股算力产业链高景气进一步验证。“同时，如果美股衰退期投资开启，随着宽松预期发酵，AI赚钱效应可能进一步扩散。映射到A股，也有望支撑数字经济板块风险偏好。”