管理 重磅利好！情绪回暖！哪类高景气赛道黄金坑低吸大机会来了？ 1、高效时空服务，新一代数字地球智脑引擎发布 据报道，从正在北京举行的2023第二届数字地球生态峰会上了解到，由我国科研人员研发的新一代数字地球技术平台——星图地球智脑引擎6日发布。该系统深度融合地球大数据、分析解译算法与超级计算机，构建起可计算数字地球核心引擎，通过密集型“智能计算”为用户提供地球数据智能处理、地球信息智能感知、地球场景智能重建能力，并向互联网用户开放各类计算能力接口，以便快速构建云上应用，为地球科学研究、遥感行业应用、大众日常生活等提供高质量的时空内容服务。　　 点评：卫星互联网具有重要发展意义，政策高度支持产业发展：“新基建”将卫星互联网建设定义为算力技术设施中核心环节之一，国家多部委提出明确指引，多政策出台扶持卫星互联网产业发展。当前我国卫星互联网的发展尚处早期起步阶段，新型基础设施建设环节和卫星互联网终端应用等环节有望随着相关建设的推进而受益 2.商务部：会同相关部门起草促进家居消费政策文件，近日将印发 商务部新闻发言人束珏婷在会上表示，中国政府高度重视扩大内需、促进消费工作。家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。近期，商务部会同相关部门在深入调研基础上，起草了促进家居消费政策文件，从提升供给质量、创新消费场景、改善消费条件、优化消费环境等方面提出具体举措。该文件已经6月29日常务审议通过，将于近日正式印发。 点评：政策有望催化家居板块估值提升。当前家居板块整体估值处于低位，市场悲观情绪已出清，促进家居消费政策出台将催化板块估值恢复。从基本面看，消费端需求持续回暖，看好行业后续表现，维持轻工行业“推荐”评级，建议配置主线为“地产后周期+产品结构优化+成本改善”。 3、AI芯“智越计划”在沪发布：推动研发统一的软硬件接口标准 2023世界人工智能大会（WAIC）——芯片主题论坛在上海浦东张江科学会堂举行，AI芯“智越计划”在论坛上正式发布。该计划将联合国内外产学研用领军单位，面向国内国际市场，依托国内外先进技术，打造全球化智能芯片生态，共同推动建立包含人工智能芯片性能评测、场景评测与综合评测的整体评估评测体系，共同开展行业标准制定、应用场景验证、测评工具开发、产品选型推荐以及发布人工智能芯片相关成果等工作，共同推动研发统一的软硬件接口标准，建立协同发展创新的良性智能芯片产业生态，实现“AI+”各传统行业的跨越发展。 点评：复盘AI行业发展，AIGC大模型、多模态、商业化发展以算力为支撑，同时又推动算力需求持续扩大。根据测算，2030年GPT或能带动近千亿美元的服务器端成本。 4.华为轮值董事长胡厚崑：盘古大模型3.0将于今天发布 7月6日，2023世界人工智能大会在上海世博中心开幕，华为轮值董事长胡厚崑发表了主题演讲《共赢人工智能新时代》。在主题演讲中胡厚崑透露，7月7日的华为开发者大会上，将发布盘古大模型3.0。在业内看来，这是华为在AI大模型领域的一次重大升级，也给当下行业大模型的发展提供了明晰的方向。 点评：在国内AI大模型中，华为盘古是最受瞩目的，积累经验也是最长的！只不过之前一直专注在2B的应用上，个人知道比较少，期待今天发布有更多的惊喜吧。另外，华为宣布昇腾AI集群全面升级，携手合作伙伴，正在加速大模型在各行业应用落地！因此，这个利好更多是在应用端，重点关注跟华为合作的厂商。