-
重点说一个思路！！
一剑孤城谈股 / 2023-07-06 08:39 发布
继续跟着量化玩。 竞价开出来，浙江世宝大单一字，汽车容量核心赛L斯就适合继续做T，这几天的肉基本是喂到嘴边的。但无人驾驶的后排差强人意，跟前几天的PET铜箔类似，主打一个强势轮动。 反而是飞龙借业绩公告启动了，又是盘中给的黄金，精准买在起飞前。 
反正飞龙在这里的关键词就是“不简单”，公告的时机卡得太好让人不得不怀疑是配合炒作的；实际业绩只能说是符合预期而非超预期，却依然给板，也说明资金有备而来，业绩预告只是给了个发动的理由，一纸檄文罢了。 再开盘看几秒，云N锗业超预期T字封死，就要留意着点昨天冲高回落的锗、镓了。 那光智K技的2板，罗平X电的反包肯定也要留意到，再迟钝点，低嘻博弈驰宏X锗的反包修复也是常规操作，应该都能看得到。 那还是之前文章说的一字定方向、看龙头做板块的思路， 云N锗业今天肯定也是要大单一字的，这时罗平X电和光智K技的反馈就很重要，这俩也强，那才会像PET铜箔那样有至少两天的持续性，不然就像前两天的无人驾驶，强归强，但后排持续性差这一特性会被放大。 罗平和驰宏直接对标云N锗业的补涨，做上游锗矿业务的，涨价逻辑，比较明牌。 光智这边的预期差反而比较大，没被挖掘到——光智不止是炒锗的单晶制备，它还做第四代半导体。 想想，第四代半导体是什么呢？ 我们可以简单理解为，氧化镓、锑化镓、铟化砷等。 再拓展一下，第三代半导体是什么？氮化镓、碳化硅等。第二代半导体是砷化镓、磷化铟等。 看到了吗？镓，半导体的重要材料，而我国对镓的供给，高达97%（2020年数据）。 而锗，还是光模块的重要上游材料，炒CPO时大家应该做过了解，我国对锗的供给占70%以上。 再站在后几天有某人要来访的窗口，你以为为什么突然要对镓和锗做出口限制、说要反制呢？因为这些都是谈判的筹码呀。 所以更深层的逻辑还是在于，半导体等卡脖子技术的博弈，理论上在那人来之前，都还能继续炒。 今天大涨的恒光G份，也有这层意思在里面。 
也因此，盘中聊了个乾照G电，很正宗的X化镓概念，盘子、图形、弹性和主动性，都是相对较好的。 
另外，如果半导体这个深层逻辑得到发酵，那最近频繁异动的存储芯片也可能有所表现。留意日内最主动的德M利、同有K技，以及跟长江存储有千丝万缕联系的万润K技。 差不多就这些。
公安备案号 51010802001128号