重磅利好！供给紧缺！A股哪类赛道即将迎来强势主升浪？

大盘全天震荡调整，三大指数午后跌幅扩大，深成指、创业板指均跌近1%。板块方面，有色金属、稀土等周期股逆势大涨，地产股走强，下跌方面，机器人、减速器概念股大幅下挫，食品、白酒等大消费板块走弱，此外传媒、游戏等AI应用方向延续调整。总体来看，个股跌多涨少，两市今日成交额8678亿元。

风口掘金

中报行情悄悄展开

在中报披露前期这一关键时间节点，可以结合当下市场资金的偏好，把目光聚焦到资金介入较深的高景气风口阵营。

比如业绩型+行业型高景气的新能源的电力电网和整车领域，以及稀缺资源、家电和船舶；行业型高景气度的新能源细分氢能和复合集流体(PET铜箔)；行业型+政ce型高景气的人工智能细分机器人以及信创细分5G通信，在中报行情前期值得我们持续予以重点关注。

有色金属

消息上我国宣布对镓和锗实行出口管制，而我国一直以来在全球稀有金属产业中扮演重要角色，不但储量丰富，而且是全球供应大国。镓、锗主要用在光学光电、元器件、航天航空、线缆系统、半导体原材料，也是对之前制裁芯片做反制，有资金也是博弈后续也会在稀土等方向进一步管制，美联储加息进入末期如果进入降息通道也会缓解对有色价格的压制，另外经济复苏也会增加企业补库存对有色价格形成支撑，前期有色板块调整较为充分在消息刺激下进行超跌修复。

人工智能+智能网联汽车

2023全球数字经济大会7月4日在北京开幕。工业和信息化部副部长王江平出席开幕式并致辞。王江平表示，工业和信息化部将加快推进数字经济与实体经济深度融合，协同推进数字产业化和产业数字化，使数字经济更好赋能实体、服务社会、造福百姓。加快新型基础设施建设，促进数字基础设施体系化发展和规模化部署，加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。推进产业数字化转型，大力推进5G、千兆光网等新一代信息通信技术在垂直行业、信息消费、社会民生等领域的融合应用，形成重点领域创新应用示范标杆。增强数字发展动能，加快大数据、人工智能、智能网联汽车等战略性新兴产业的创新发展，大力发展先进制造业，促进数字经济做强做优做大，培育经济新引擎

点评：大数据、人工智能、智能网联汽车短线有望迎来低吸机会