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A股即将迎来大机会！
凤凰涅槃v / 2023-07-05 07:58 发布
昨日大A两市2879只个股上涨。沪深两市成交额9291亿，较上个交易日缩量953.2亿。截至收盘，沪指涨0.04%，深成指涨0.35%，创业板指涨0.20%。北向资金方面净流-19.5亿。商务部突发大消息、海关总署发布了关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，如镓相关物和锗相关物未经许可，不得出口，公告自2023年8月1日起正式实施。很明显，这项出口管制是对之前美国联合其盟友对中国进行半导体出口管制的回击。
相互出口管制意味着本来就艰难的经济复苏过程中外需会有更多不确定性因素干扰，扩大内需成为拉动经济复苏的关键动力。高景气的新能源赛道、大消费、受益人工智能的TMT将成为扩大内需的重要抓手，特别是高景气的新能源车赛道，产业链长，涉及上下游企业众多，对经济和内需拉动作用明显。 最近新能源车板块的上涨过程中出现一大新变化，不同于以往新能源车板块上涨的要么是上游的锂矿，或者是中游的锂电池等，这波新能源车上涨的主力是智能驾驶相关板块。 新能源车智能化的终极目标就是实现新能源车的无人驾驶，在A股二级市场上，无人驾驶板块指数已经开始走出明显的趋势性行情，值得重点关注。 
从政策层面来看，6月21日工信部表态支持L3及以上级别的自动驾驶功能商业化应用。产业方面，特斯拉FSD全面升级，作为“智驾风向标”，软硬件协同升级带动整车厂智驾升级，同时英伟达新一代方案Thor预计2024年上市，有望带动国内整车厂智驾的新一轮升级。 智能驾驶是这波新能源车上涨行情中的最大看点，新能源车智能化升级成为新能源车赛道上新的大机会。 投资建议： 1）国内整车厂智驾升级有望带动智驾零部件企业新一轮产品迭代和能力升级，相关智能驾驶零部件龙头厂商充分受益； 2）特斯拉FSD持续迭代提升其产品竞争力，带动特斯拉销量持续高增长，重点推荐特斯拉产业链相关标的； 3）特斯拉FSD升级推动智能驾驶加速，其他厂商向特斯拉学习提升智能驾驶能力，智能驾驶领先的整车厂商或将充分受益。 
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