市场简况：上证指数微涨0.04%，创业板指微涨0.2%，科创50指数涨0.69%。两市成交额9292亿，个股涨跌家数比为2938：1889，其中涨幅超过9%的个股有82支，210只股票涨幅超过5%。

今日指数是一个窄幅波动的一天，昨天是上证指数领涨，今天轮到科创50指数领涨。最近这三大指数轮动领涨。行情显得格外的健康。

目前各大指数都处于阶段性底部反复震荡蓄势过程，接下来是震荡向上的概率偏高，因此目前的位置仍然是积极看多为主。即便出现了调整，反而是更好的加仓低吸机会。

今天市场有两个大热点：

1、汽车智能化

今天汽车板块呈现了少有的大涨，汽车制造板块有22只涨停，智能驾驶系统板块有17个涨停板。可见今天汽车板块有多么火爆。

今天港股汽车板块大涨，对A股有一定的指向作用。

从事件刺激的角度来看，最近也是有比较多的消息，比如6月份新势力车型销量大幅回暖；国内L3标准或将落地；华为、蔚小理城市NOA接连落地；智能化汽车车型价格下探至20万以下等等。

从市场风格资金的角度看，新能源赛道后续的持续动力是不足的，有不少资金已经非常清晰的看待这段时间的上涨，定义为反弹行情。尤其是电动化汽车，未来能走出来的公司是比较少的，只有龙头性企业会慢慢形成像立讯精密、格力这种长期的慢牛股。

倘若要有板块效应，新能源很多资金会在这波反弹当中慢慢把仓位调到智能化赛道和新技术赛道。这个一定要清楚，最近我们也开始关注新能源方向，我们重点关注的是新技术赛道，也是最近表现比较好的细分板块。而今天智能化赛道再度崛起，看来行情能走得更远一些。

另外还有部分科技股资金出来以后，也会选择向汽车智能化方向的品种去转移，因为这也属于科技属性非常强的，股价弹性很高，像今天的光庭信息、万集科技、经纬恒润等都是10多个点甚至20个点的涨幅。

汽车智能化的品种出现这么大的涨幅，还有一个潜在逻辑是AI加持之后智能化落地将更快，同时很多汽车供应链也是机器人核心供应链。机器人概念，这段时间炒得这么火，双重身份之下，对汽车板块也有比较好的推动作用。

今天汽车智能化板块形成了涨停潮，这段时间其实汽车板块反弹幅度还是比较大的，接下来估计要整理一段时间，可关注调整到支撑附近依旧可以积极关注。

2、半导体

今天科技板块也出现了比较强的活跃性，尤其是半导体相关的一些细分领域，比如IGBT，存储器，MCU概念，光学，AI芯片等等涨幅均超过2%。

半导体板块估计二季报的业绩很多品种都不会太好，但现在已经是三季度了，三季度不少品种会出现拐点，所以这个时候开始关注半导体板块是比较好的时机。我们需要注意的是，如果接下来一些公司财报预告或者是披露的时候，股价还会进行大幅的波动，这方面要做好应对策略。

今天半导体板块涨的一些细分，主要是消费半导体相关品种，对于国产替代的半导体品种今天表现不佳。这也是最近行情难的原因之一，炒作的方向越来越细化，看似在同一个板块但某个细分稍微不一样，命运则不同。

其实对半导体板块，我觉得接下来不管是国产替代逻辑的，还是消费属性的都会有机会。只要业绩成长的逻辑不变，上涨只是早与迟的问题。

昨天大涨的电力板块，今天处于跌幅前列。其实没有什么利空因素，只是轮动结果。对于电力板块，我们继续看好煤电相关的机会。通过天气预报相关的提示，接下来两个月很多地区将会继续高温。煤电受益，还将持续，另外虚拟电厂相关的机会也是值得跟踪的。

行情健康，一切安好，积极看多做多。