重磅利好！首战开门红！红七月哪类风口细分领域有望底部崛起？领涨两市！

大盘全天维持红盘震荡，沪指涨超1%，深成指、创业板指午后涨幅有所回落。板块方面，汽车产业链大涨，旅游、白酒等消费板块全线走强，光伏、储能等赛道股延续反弹，保险、中字头概念等权重板块活跃；下跌方面，游戏、传媒等AI概念股大幅调整，医疗信息化板块走低。总体来看，个股涨多跌少，沪深两市成交额重回万亿上方，外资净流入45.6亿。

风口掘金

旅游+酒店

消息面上，同程预订数据显示，暑期亲子游迎来全面复苏，客流高峰将出现在三个时间段，分别是7月2日前后、7月下旬到8月中旬、9月3日前后。今年暑期第一波出发高峰较疫情前早一周左右，热门客运场站、机场的客流量将持续高位运行。进入7月，“暑期档”正式拉开帷幕。广之旅发布的《2023年暑期旅游市场趋势报告》显示，超过七成受访者表示暑假期间有出游计划，其中，同行人为“18岁以下青少年及儿童”的占比高达九成。

点评：旅游市场预计步入预期增强和供应匹配的新增长阶段，预计国内旅游情况可能达到甚至超过疫情前同期水平。出行板块有望迎来“困境反转 + 行业去杠杆 + 供给出清”，景区、酒店、免税等线下出行消费火热，复苏势能强劲的国内出行链龙头将率先受益。

电力板块

机构认为：随着“史上最热夏天”席卷各地，电网负荷能力也迎来每年一度的最大挑战。迎峰度夏期间，在我国电力整体供需偏紧的背景下，电力保供仍是关键命题，有望推动我国以市场化资源调配为核心的新型电力系统加速建设。电力电网数字化，以及不同类型电源、储能、用户侧调节能力提升是主要任务。目前各地均有报告40多高温新闻，当前才7月份，最热的8月份和9月份还没到来，厄尔尼诺现象对市场的影响会超预期，短线来看高温题材有望延续。

汽车产业链

特斯拉7月2日发布的数据显示，该公司第二季度汽车产量47.97万辆，同比增长83%，预估45.66万；第二季度交付量46.61万，超过华尔街所有预期——预估均值为44.84万。

近日，工信部等五部门联合印发《制造业可靠性提升实施意见》，提出将围绕制造强国、质量强国战略目标，聚焦机械、电子、汽车等重点行业。文件指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统。此外，中国汽车流通协会指出，中国汽车流通协会指出，综合预计，6月乘用车终端销量在185万辆左右，环比小幅上升，综合上半年汽车市场状况及经销商对下半年车市的判断，预计全年乘用车零售量依然有望实现同比正增长。