首先，政策的变化是市场关注的重要焦点。作为股市的直接利好，人民币汇率的稳定对于投资者来说至关重要。如果人民币汇率能够保持稳定，将极大地增强国内外投资者的信心，进一步推动股市的上涨。此外，市场对金融改革和地产政策也充满期待，这些领域的政策调整可能会带来意想不到的惊喜。

新官三把火，人民银行的新，带来了新的气象和期待。希望新能够推动金融改革，加强金融监管，提高金融市场的透明度和有效性。同时，社保基金新掌门的确定，也给市场带来了积极的信号。丁学东在财政部的丰富工作经验，以及在中投和中金的一把手经历，都让他有能力社保基金，推动社保基金的稳健发展。

其次，我们来看看六月的国常会以及后续可能推出的刺激政策。国常会制定的各种刺激政策，如汽车、充电桩、家居等方向的优惠政策，对市场的影响是显而易见的。然而，其他方向的刺激政策尚未公布，这给市场留下了想象的空间。人们期待七月能够带来更多的政策利好，推动经济的进一步发展。

然后，我们来看看中美关系的发展。虽然美国对中国的制裁和限制仍然存在，但近期的一些积极信号让人们看到了希望。据中国驻美国大使馆消息，美国总统拜登在白宫椭圆形办公室接受了新任中国驻美大使谢锋递交国书。这一仪式的举行被视为拜登向中国表达友好和尊重的姿态，为中美关系的发展提供了新的契机。此外，有消息称耶伦可能会在七月访华，这无疑将进一步推动中美之间的经贸合作，为两国的发展带来更多的机会。

当然，科技板块的发展也不容忽视。随着人工智能技术的快速发展，AI已经成为各行各业的焦点。从半年报业绩线来看，一些表现优秀的科技公司已经公布了他们的业绩预告。例如，卫星化学将在7月18日发布今年的半年报，渝开发、聚灿光电和上能电气也将在7月20日发布他们的半年报。这些公司的业绩表现将影响市场的投资决策。

在AI方向上，尽管近期出现了一些资金撤离和政策调整的消息，但是这并没有打消人们对AI的热情。相反，随着华为盘古大模型发布会的召开和世界人工智能大会的举办，人们对AI的期待达到了新的高度。北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智表示，为了鼓励政府和国企采购可靠的大模型产品和服务，北京市将积极推动本市政府机关、事业单位、国有企业等组织积极采购和使用安全可靠的大模型相关产品和服务。这一政策的出台无疑是对AI方向的重大利好，也将推动AI技术的进一步发展。

此外，机器人方向的发展也引起了市场的广泛关注。从北京出台的机器人发展政策到上海举办的世界人工智能大会上的机器人新产品展示，机器人行业的发展前景充满了希望。这一方向的持续发酵，已经从人形机器人到减速器、材料等多个方面进行了深入的探讨和研究。机器人的广泛应用将会给人们的生活带来巨大的改变，同时也会推动相关产业链的发展。

然而，我们也必须看到半导体行业面临的挑战。荷兰宣布将半导体相关产品纳入出口管制，这对国内半导体产业链的发展提出了更高的要求。尽管我们在与荷兰的谈判中尽力维护产业链的稳定，但最终荷兰还是采取了出口管制的措施。这无疑提醒我们，国内半导体产业链的发展还需要更多的努力和投入。

指向板块：

业绩靶向：光通信

政策靶向：消费

事件靶向：国产替代，光刻机

热点靶向：机器人

题材新秀：符合铜箔昙花一现？

目标个股：