重磅利好！底部大转折！哪类细分领域即将破局迎来强势主升浪？

今日A股全天呈现窄幅震荡走势，通信设备板块午后一度拉升，拉动沪指盘中上涨，但随着部分权重板块走弱，股指再度震荡，三大股指最终微幅收跌。盘面上，通信设备、工业机械、元器件、互联网、航空、机器人及相关概念、工业母机等等板块走势活跃，仓储物流、酒店餐饮、房地产、酿酒、旅游、煤炭、电力、石油等板块走弱。指数延续震荡格局，趋势上没有大的变化，还是底部震荡整固为主。

风口掘金

存储芯片

存储芯片是半导体行业最大的细分板块，占半导体总规模的35%左右。目前全球存储芯片市场被海外企业垄断，DRAM 领域，三星、美光、SK 海力士占据 95% 的市场份额；NAND Flash 领域被三星、美光、SK 海力士、英特尔垄断。国产存储芯片占比不足10%，中国每年进口集成电路超过4000亿美元，其中三分之一为包括DRAM、NAND两大类的存储芯片。

但正因为存储芯片领域较低的国产化率，本身就意味着较大的国产替代空间。权威机构认为随着本土存储芯片企业研发动力不断增强，中国有望在5年内提高存储芯片技术水平，提升产品本土自给率。到2026年，中国存储芯片市场规模有望占全球存储芯片消费市场比重达到40%左右。招商证券表示，存储原厂一季度盈利能力基本降至谷底，考虑到存储原厂加速去库存，PC等需求逐渐复苏，AI对存储需求也有持续拉动，下半年价格复苏迹象将更为明显，甚至有望迎来整体价格拐点。

机器人+减速器

消息上，近日北京市人民政府办公厅印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》（下称《行动方案》）。目标到2025年，北京市机器人产业创新能力大幅提升，全市机器人核心产业收入达到300亿元以上，打造国内领先、国际先进的机器人产业集群。另外马斯克之前提到未来全球将要有100亿-200亿个人形机器人需求，机器人产业三大核心部件，上游可分为伺服系统 、减速器、控制器三大板块。精密减速器被誉为“工业机器人的心脏”，是机器人生产中壁垒最高的零部件，主要包括谐波减速器与RV减速器。在人工智能的加持下，机器人产业有望逆转迟迟不能落地量产的困境，加速商业化落地，近期相关公司吸引资金关注。

电力产业链

在2023国际数字能源展上，深圳虚拟电厂管理平台2.0上线试运行。2.0版本除全量接入了“电力充储放一张网”的资源外，还涵盖建筑楼宇、蓄冰站、工业园区等资源，规模达150万千瓦，实时调控能力超30万千瓦。

据气象台29日消息，预计，未来两周华北、黄淮仍多炎热高温天气，主要有两轮高温过程。6月29日-7月2日，京津冀、豫中北、鲁西等地最高气温可达37～39℃，局地可超40℃，河北北部局地将接近或突破历史同期极值，高温过程强度和持续时间与6月21-24日过程接近。电力产业链有望迎来低吸机会。