漂亮国7月或又要搞事情 大基金恰好大手笔开买

　　目前的市场股指是呈现一个低开之后的弱多头震荡休整走势，昨日强势的沪市主板是相对偏弱的回落走低，而创业板指则是一个低开后的反弹拉涨走强，与昨日沪强创弱的走势相反，今天创业板指是维持一个相对强势。目前市场的风格频繁切换，但总的来看，股指还是处于一个回踩之后的底部区间的震荡博弈，市场底部的震荡仍是目前的要基调，等待市场方向出现。

　　从目前的市场盘面来看，受高温天气催化，煤炭、电力、燃气股逆势大涨;而工业母机主题中的机器人、减速器概念反复活跃。市场大盘依旧处于弱势格局，而最近几个交易日我们持续关注政策红利带来的机会，昨日我们顶住两大方向，扩内需和高景气绩优方向。而周二我们就提到，当下正处于上市公司中报业绩窗口期，业绩题材有望成为后市一个热点，而提前布局中报业绩超预期优质股，或为当下较为安全的策略。

　　而消息面上，华虹半导体在港交所公告称，国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与人民币股份发行，将认购总额不超过人民币30亿元的人民币股份。大基金二期出手，认购华虹半导体30亿(占比将达到16.7%)!毫无疑问是给力的信心背书，很可能代表半导体郭嘉队进入以布局更先进半导体为重头的一个新阶段。

　　半导体国家对在进入下半年之际，又重出江湖开始出手大买了，而其背后信号不简单。而且外媒称，拜登政府将禁止英伟达等芯片制造商在未获许可情况下向中国发货芯片。包括英伟达专为中国市场生产的一款名为A800的、原本符合美出口规定的AI芯片在内。而美国商务部最快可能于7月初采取行动。结合最近全球半导体产业动向看，大基金的动作应不仅仅是回击美国封锁，也有迎接目前芯片市场局部回暖迹象，借机促进国产替代加速之意。大基金二期正加速布局主要投入半导体制造、材料、设备等产业链薄弱环节。重点是刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等核心设备和关键零部件……更多具体题材个股详