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　　政策红利主攻2大方向 订单爆满业绩或现数倍高增

　　今天的市场股指是低开回踩之后再度震荡反抽拉升，不过一波回踩之后股指有一波震荡反抽，纷纷收出了大长腿的下影线，说明了虽然目前市场股指的上方乏力，但股指下方支撑目前还是有效的。而近期我们持续关注政策红利带来的市场机会，其中扩内需是我们的焦点。而消息面上，总理27日上午在天津出席2023年夏季达沃斯论坛两次发言都提到了扩内需，这基本就是一锤定音!近期政策红利持续落地出台，这也说明了目前我国经济复苏的压力还是很大的，国内经济、政策和市场情绪均处谷底，未来市场不确定性和波动依然较大。而昨日我们也开始关注政策红利机会，这也是在为未来的不确定性中寻找中级的确定性机会。

　　不过从目前的态度来看，稳增长促经济发展的信心是不用怀疑的，但从昨日的市场反弹来看，市场缩量上涨表明当前市场仍然缺乏信心，而A股市场的信心更多还是依赖国内政策出台的速度、力度，扩内需可留意两大大方向，扩内需和高景气绩优方向。而昨日《内线》就提到，当下正处于上市公司中报业绩窗口期，业绩题材有望成为后市一个热点，而提前布局中报业绩超预期优质股，或为当下较为安全的策略。

　　从目前的情况来看，光伏设备方向，半导体设备方向是目前值得我们关注的业绩有望改善的高景气方向。国内市场看，1-5月累计光伏装机61.21GW，同比增长158.16%，需求持续向好。海外市场看，组件出口量同比持续高增，印证海外旺盛需求。随着硅料供应瓶颈解除，光伏行业预计将延续高景气。其中，一体化组件环节、新技术突破的电池环节以及逆变器环节将率先受益，留意300***、600***

　　半导体设备方向，由于海外可能出台新一轮限制措施，随着国投产替代的推进，试验线逐步通线，国内设备国产化率将在2023年快速提升至30%左右，并且未来几年将不断提升。加上2023年一季度半导体设备行业维持接近50%的高增长，而且由于各大半导体设备厂商的订单排期普遍长达1年左右，根据在手订单推测，二季度各个设备厂商业绩大概率将普遍保持50%以上的同比增速。而且从部分头部厂商的一季报中超出单季度营收数倍的存货发出商品数据来看，大量设备大概率将在二季度验收确认收入，从而可能出现数倍的同比业绩增速出现。加上下半年行业复苏，延后的招标预计会陆续启动，国内晶圆厂有望开启新一轮扩产，将会带动半导体设备订单的持续兑现。因此，对于中微公司(688012)、000***、002***、000***、300***、603***、300***、603***等半导体设备公司可密切留意……更多具体题材个

　　半导体设备板块里最核心的6家企业

　　第一是北方华创，总市值1321亿，国内主流高端电子工艺装备供应商，主要产品为电子工艺装备和电子元器件。北方华创从2019年到2021年11月，股价翻了10倍，过去5年净利润的增速最低32%，最高100%，做为龙头，还保持郑傲的增速，很难得，半导体设备，指的是用于生产各类半导体产品所需(晶圆制造占80%，还包括检测、封装、硅片制造等)的生产设备，它是半导体产业链的上游，其实从芯片设计、晶圆制造到封装测试各个过程，只有符合设备允许的范围内才能进行设计和制造，实际上就是“一代设备，一代工艺，一代产品”。

　　第二是中微公司，这家很牛的，半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售，主要产品有电容性等离子体刻蚀设备，电感性等离子体刻蚀设备，2019年美国半导体产业对全球半导体设备公司的评比中，被评为全球第三，在芯片制造设备专业型供应商和专用芯片制造设备供应商评比中均名列第二，并在薄膜沉积设备评比中继续名列第一。同时，全球晶圆制造设备商评级为五星级公司仅有五家，中微公司是其中之一。

　　第三是盛美上海，市值391亿，中国大陆少数具有一定国际竞争力的半导体专用设备提供商，这个专用设备就是清洗机，电镀铜设备，抛铜设备，被评为2020年中国大陆半导体专用设备制造五强企业!

　　第四个!拓荆科技，总市值325亿，他是国内半导体薄膜沉积设备头部厂商，

　　是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD、SACVD设备厂商，PECVD就是 等离子体增强化学的气相沉积法。是生产人造钻石的一种工艺，这种方法有很多优点，比如颜色等级高，成膜质量好等。被中国半导体行业协会评为2016年度、2017年度、2019年度“中国半导体设备五强企业”。

　　第五芯源微，总市值183亿，2019年，公司先后获得“2018年中国半导体设备行业十强单位”、“2018年中国半导体设备五强企业”，是做半导体专用设备，比如在光刻工序中用到的涂胶机，显影机，喷胶机，清洗机，去胶机，湿法刻蚀机，是不是听着都很专业，过去这些都是老外的生意，现在自主可控了!

　　第六、华峰测控，总市值272亿，半导体自动化测试系统的研发,生产和销售。它凭借产品的高性能、易操作和服务优势等特点，在模拟及数模混合测试设备领域打破了国外厂商的垄断地位，在营收和品牌优势方面均已达到了国内领先水平。