管理 A股乱的局面不会太久，但主线也会开始分化。节后三日来看行情不是很好，不能单单以昨日指数上涨就判断行情走强，指数和热点和主线并不一定有线性关系，这几天的热点是有点混乱的，有的跟消息面有关系，有的跟资金的选择有关系。从今天上涨来看，机器人概念延续了反弹，减速器是其中的风向标，也有很多超跌反弹的品种，比如光伏（N型），电力（高温，电力缺口），氢能（在炒作光伏制氢概念），这些概念交错有时候有表现，但是周期不好把握，对于投资者比较难以把握。我认为还是以两条主线为主，一个是中特估的新概念（大集团 小公司）以造船为核心，这个概念个股不多，龙头还是按照所说的顶住中船科技和中国船舶即可，另一个数字经济是大头，但是最近利空消息比较多，尤其是上市公司的减持很多，根据统计今年以来基本没有回购都减持，有的行业调整也不一定到位，从走势来看，现在请重点关注硬件方面的光通信CPO，明日关注今日严重超跌的服务器包括浪潮、紫光和曙光，软件方面是减持的重灾区，尤其是前期大模型为主的公司要谨慎，大模型开发后如何应用和传递到C端还是有点看不清楚，所以软件方面只有两个方向，一个是游戏，一个是办公软件，我在直播中也主要以以上逻辑为主